Restez au courant – Juillet/Août 2022

On résume pour vous toute l’actualité de l’assurance de cet été en France.

 

Fusions / Acquisitions / Cessions

Mutuelle Chirurgicale et Médicale Corse (MCM Corse) & les Mutuelles du Soleil

La Mutuelle Chirurgicale et Médicale Corse a émis un avis concernant sa fusion avec les Mutuelles du Soleil, publié dans le Journal Officiel.

Par son avis de fusion, la MCM Corse souhaite transmettre ses bulletins d’adhésion à des règlements et des contrats aux Mutuelles du Soleil. Suite à cet avis, les créanciers des deux parties ont un délai de deux mois pour exprimer des commentaires concernant ce processus. Cet avis s’inscrit suite à la substitution de la MCM Corse par les Mutuelles du Soleil en 2019.

Europ Assistance & Gulf Assist WLL

Le rachat de 74,6% de Gulf Assist WLL auprès de Mapfre Assistance par Europ Assistance est finalisé.

Cette acquisition fait suite aux multiples activités ouvertes en Thaïlande, et en Malaisie, ainsi qu’au rachat des capitaux de Mapfre Assistance en Australie par la compagnie d’assurance. Cela s’inscrit également dans la volonté de s’établir davantage dans le Moyen-Orient. En effet, le siège social de Gulf Assist WLL se trouve au Bahreïn et cette compagnie d’assurance est également présente en Jordanie, grâce à l’acquisition d’Arab Assist.

CNP Assurances

En vue d’un développement à l’échelle mondiale, CNP Assurances accroît sa participation de 51 à 100 % dans le portefeuille de CNP Vita Assicura SpA.

Cette décision fait suite à un accord signé avec UniCrédit, présent en Italie. En effet, CNP Assurances rachète la participation de cette dernière, équivalente à 49%. Le montant total du rachat s’élève à 500 millions d’euros. De plus, une participation de 6,5% du capital de la joint-venture est cédée à UniCrédit, avec CNP Assurances pour principal actionnaire.

Covéa

Cet été, Covéa s’est retrouvée au centre de deux processus de cession. D’une part, la cession des parts à hauteur de 81% du groupe Covéa dans le capital de Bipiemme Vita S.p.A. et de Bipiemme Assicurazioni S.p.A. au groupe Banco BPM a été finalisée suite à l’accord des contrôleurs italiens.

Le montant total de l’opération s’élève à 309,4 millions d’euros et a permis au groupe Covéa de totaliser un chiffre d’affaires de 912 millions d’euros à la fin de l’année 2021. Cette décision fait suite à la stratégie de l’assureur mutualiste, qui a pour objectif la focalisation de ses activités internationales sur la réassurance, un de ses piliers.

D’autre part,  l’arrêt de la cession de CSE Insurance Group au groupe américain Porch a été confirmé par ce dernier. Le groupe Covéa et Porch Group se sont mis d’accord sur l’acquisition de CSE Insurance Group, une compagnie d’assurance dommages, par le groupe américain en septembre 2021.

La décision commune d’arrêt de l’opération fait suite à la situation actuelle du marché et à l’augmentation des coûts du capital. Cependant, Porch Group affirme qu’ : « Aucune indemnité de rupture n’est due par l’une ou l’autre partie. »

 

Levée de fonds

Orus

Orus, l’assurance professionnelle à destination des TPE et PME , a annoncé une levée de fonds, un an après son lancement. Le montant total s’élève à 5 millions d’euros. Ce montant a notamment pu être atteint grâce à l’investissement de Pierre-Olivier Desaulle et Raphaël Vullierme, respectivement ancien directeur général d’Hiscox et actuel CEO de Luko, Frst, Partech et Portage Ventures.

Cette levée de fonds s’inscrit dans un double objectif : développer des produits adaptés aux clients de l’assurance professionnelle et accélérer la jeune croissance de l’entreprise. Plus particulièrement, Orus a pour but de diversifier ses nouveaux produits par secteur afin de satisfaire la demande de marché.

L’équipe d’Orus © Orus

Alan

Contrairement à Orus, le fondateur de l’assurance santé Alan, Jean-Charles Samuelian, affirme ne plus avoir besoin de levée de fonds pour la rentabilité de son entreprise, en raison des résultats de début d’année 2022 explicites: 325 000 assurés et 204 millions d’euros de primes, dont une grande partie provenant du marché français.

En mai dernier, Alan a obtenu un montant total de 183 millions d’euros lors d’une levée de fonds de série E, pour un total d’un demi-milliard d’euros de fonds depuis sa création en 2016.

L’assurance santé Alan entend désormais proposer ses services à d’autres organismes, à la suite de la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires.

Wakam

Wakam for good est le fonds de dotation lancé par l’assureur Wakam en juillet dernier. Ce fons alimenté par Wakam, ainsi que ses distributeurs, afin de maximiser la contribution financière et de lier le développement commercial et financier du fonds. De plus, les collaborateurs de l’entreprise peuvent participer en choisissant les associations soutenues.

Avec un montant de 80 000 euros à son début, Wakam for good a déjà permis l’octroi d’un chèque de 25 000 euros aux associations Habitat & Humanisme, Lazare et La Maison Perchée, associations en faveur de l’inclusion sociale des personnes victimes de précarité financière et d’exclusion psychologique.

Législations

Crédit Agricole

La sanction de 4,8 millions d’euros de la Banque centrale européenne au Crédit Agricole et à ses filiales est confirmée par l’autorité bancaire.

En 2018, cette sanction avait été prononcée par la BCE à l’égard du groupe français, mais celle-ci avait été abrogée par le Tribunal de l’Union Européenne. Elle a été à nouveau confirmée par la BCE.

Cette sanction représente 4,8 millions d’euros pour le groupe français, dont 4,275 millions d’euros réclamés au Crédit Agricole et 300 000 euros et 190 000 euros à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Agricole Consumer Finance. Cela fait suite à la décision du groupe de catégoriser des actions comme fonds propres de catégorie 1 sans l’accord de la BCE.

La possibilité d’appel pour le groupe français est toutefois envisageable.

Marché

Résultats premier semestre 2022

Suite à la publication des résultats semestriels de 2022 pour les compagnies d’assurance basées en France, la rentabilité est de mise.

Malgré une stabilité en ce qui concerne les activités des compagnies d’assurance telles qu’Allianz, Axa, Generali ou SwissLife, les résultats semestriels de ces dernières sont supérieurs à leurs chiffres d’affaires pour le premier semestre de 2022.

De leur côté, Allianz et Generali connaissent une croissance d’activité, notamment grâce à l’assurance dommages. Quant à Axa, elle connaît une plus forte croissance en santé, comparé à l’apport de l’assurance dommages.

Sources :

Nominations – Juillet/Août 2022

Retrouvez et découvrez les nominations des nouveaux directeurs et directrices des assureurs et mutualistes français de cet été. Qui sont les nouveaux directeurs et directrices dans le paysage de l’assurance française ? On vous récapitule le tout.

 

France Assureurs

Profile photo of Florence Lustman

Florence Lustman © Steve Murez

Patrick Cohen © AXA

Lors de l’Assemblée Générale de France Assureurs, le 23 juin dernier, le mandat de présidence de Florence Lustman a été renouvelé pour trois ans. Quelques jours plus tard, c’est au tour de Patrick Cohen d’être nommé à la vice-présidence de la fédération française de l’assurance.

La présidente Florence Lustman a été élue à l’unanimité, soutenue par les trois vice-présidents de la fédération : Jean-Laurent Granier, Thierry Martel et Philippe Perret, respectivement membre de Generali, Groupama et Société Générale Assurances.

Depuis 2019, Florence Lustman, membre de l’Institut des Actuaires, préside la fédération et contribue à son développement : elle a placé le débat sociétal concernant l’assurance au centre de la fédération, elle a œuvré au développement de programmes d’investissement, mais avant tout, son précédent mandat avait été marqué par un changement de nom pour le groupe.

Patrick Cohen, quant à lui, a été nommé vice-président de France Assureurs le 5 juillet 2022, et a donc rejoint le comité au côté de Thierry Martel et Philippe Perret. Il succède donc à Jean-Laurent Granier.

Patrick Cohen représente les banques, au côté des représentants des assurances et des mutuelles. En tant que nouveau vice-président de France Assureurs, Patrick Cohen est également président de la Fédération Française des Sociétés Anonymes d’Assurance (FFSAA) et est directeur général d’AXA France.

AXA XL

Corinne Southarewsky

Corinne Southarewsky © AXA

Le 7 juillet dernier, AXA XL a annoncé la nomination de Corinne Southarewsky en qualité de directrice de la distribution pour l’Asie-Pacifique et l’Europe.

Corinne Southarewsky est membre du groupe AXA depuis plusieurs années maintenant. Ayant auparavant occupé des postes de direction chez Allianz France, elle a intégré AXA en 2012 en tant que directrice international sinistres d’Axa Corporate Solutions. Par la suite, elle est devenue Head of global claims operations et puis directrice des sinistres pour l’Europe et l’Asie-Pacifique d’Axa XL, fonction qu’elle occupe toujours actuellement.

AXA

Alexander Vollert © AXA

Alexander Vollert a été nommé au comité de direction d’AXA, à partir du 1er septembre 2022.

En plus du comité de direction, Alexander Vollert fait partie du conseil consultatif du Fonds AXA et est membre du Conseil d’administration d’AXA Venture Partners. Il rejoint AXA en 2016 comme directeur général d’Axa Allemagne. Cinq ans plus tard, il devient directeur des opérations d’AXA et directeur général d’Axa Group Operations.

SCOR

Notre gouvernance | SCOR

Bruno Pfitser © Scor

Scor a annoncé la nouvelle présidence du comité des comptes et de l’audit par Bruno Pfister, à compter du 28 juillet 2022.

En plus de sa nouvelle fonction, Bruno Pfister est actuellement administrateur indépendant et président du Comité des risques, mais suite à sa nouvelle fonction en raison du départ de Kory Sorenson, c’est Adrien Couret qui est nommé à la présidence de ce comité. L’organisation du reste des comités du groupe est inchangée.

 

AG2R La Mondiale

Alexandre Lagache © AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale a annoncé, le 7 juillet dernier, la nomination d’Alexandre Lagache en tant que directeur des accords de branches professionnelles.

Depuis son arrivée au sein du groupe, Alexandre Lagache a occupé des postes techniques. Il succède désormais à David Giovannuzzi.

 

Chubb France

Yonatan Belhassen © Linkedin

Des changements se sont aussi faits chez Chubb France, notamment avec la nomination de Yonatan Belhassen en tant que directeur commercial lines, le 5 juillet 2022.

C’est en 2019 que Yonatan Belhassen rejoint Chubb France, en qualité de directeur commercial grands comptes et membre du comité de direction. Suite à l’obtention de son diplôme de l’EMLV, il a d’abord travaillé chez BNP Paribas, Europ Assistance et Aon France, notamment en tant que directeur de clientèle grand comptes import.

 

Crédit Agricole Assurances

Yann Renaut © Crédit Agricole

Le 4 juillet 2022, Yann Renaut a été nommé directeur général adjoint de Pacifica.

Au sein de Pacifica, Yann Renaut sera en étroite collaboration avec Guillaume Oreckin, directeur général. Fort de son diplôme en mathématiques financières et de son expérience en actuariat, Yann Renaut a rejoint Crédit Agricole Assurances en 2007, spécialisé dans le conseil et la réassurance. Dix ans plus tard, il devient directeur de l’actuariat de la branche vie France, avant de devenir directeur général de La Médicale.

 

Aésio mutuelle

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Chritophe Bournit © Abeille Assurance

Ce 25 août, Aésio mutuelle a annoncé la nomination de Christophe Bournit pour le poste de directeur général adjoint et directeur du développement et François Forge pour le poste de directeur de la stratégie.

Christophe Bournit occupait la fonction de directeur de l’excellence technique dommages et indemnisation et directeur général d’Abeille IARD & Santé. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Allianz. Concernant sa formation, Christophe Bournit est diplômé d’une école de commerce et de l’Université de Californie en gestion financière.

Francois FORGE (@FForge) / Twitter

François Forge © Kellogg-HKUST

François Forge a notamment travaillé à Hong-Kong, de 2008 à 2015, pour le compte d’AXA et a supervisé le département des marchés émergents en Asie. Avant de rejoindre Aésio Mutuelle, il occupait le poste de directeur de l’innovation stratégique chez Wakam. François Forge est diplômé d’un Executive MBA de l’université Kellogg-HKUST à Hong-Kong.

Sources :

Restez au courant – Juin 2022

On résume pour vous toute l’actualité de l’assurance de ce mois en France.

Acquisition et levée de fonds

Médicale X Generali

Le rachat de la Médicale par Generali France est bouclé. Les deux parties ont signé l’accord de cession. L’assureur s’est ainsi porté acquéreur de la filiale du groupe Crédit Agricole pour un montant de 435M d’euros. La transaction incluait notamment le rachat du portefeuille décès de Predica.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Generali de renforcer sa distribution par le biais d’agents et de consolider sa position sur le marché des professionnels en acquérant un réseau spécifique de professionnels de santé indépendants.

 

BPCE

Selon une information publiée au Journal officiel du 22 juin, le groupe BPCE simplifie son organigramme juridique et son dispositif opérationnel en scindant son portefeuille prévoyance d’une valeur de 220M d’euros. Il sera transféré à BPCE Vie et BPCE Assurances.

« A l’exception du changement d’assureur, ce projet de transfert sera sans incidence sur les conditions générales des contrats, qui resteront assurés par une entité d’assurance du groupe BPCE », indique un porte-parole du groupe.

Aujourd’hui considérée comme une entité à part entière, elle sera ainsi intégrée au sein de deux entités déjà existantes; sous réserve de l’accord préalable de l’ACPR. Le transfert est prévu à la fin de l’année 2022.

 

Mutuelles Impact

Mutuelles Impact – investir&+Mutuelles Impact, le fonds lancé par la Mutualité française, vient d’annoncer avoir réalisé une deuxième levée de fonds d’un total de 80 millions d’euros en réussissant à convaincre 64 souscripteurs (mutuelles, groupes et unions). L’un des principaux objectifs de Mutuelles Impact est d’investir ce fonds dans le réseau des 2 800 établissements et services de soins mutualistes ou de les intégrer dans les offres assurantielles des mutuelles.

 

Partenariats

Dattak X Wakam

Christophe Neves - COO Risk and Capital - Wakam (ex-La Parisienne Assurances) | LinkedInLa start-up Dattak basée en région parisienne lève 7 millions d’euros pour lancer son assurance cyber associée à un logiciel de cybersécurité. Fondée en 2021 par Benoît Grouchko (fondateur de la plateforme de data marketing Teem) et Charlotte Couallier (Leocare et Axa France), l’insurtech qui accompagne les TPE et PME face au risque cyber a effectué sa levée de fonds auprès du fonds XAnge Private Equity et plusieurs business angels dont Matthieu Bébéar (directeur général délégué chez SPVie Assurances).

Accompagné par l’assureur Wakam qui se positionne comme porteur de risques, Dattak s’appuie sur un modèle de distribution indirecte via les courtiers. « La technologie développée par Dattak permet aux courtiers d’obtenir un devis en une minute seulement, avec un parcours de souscription 100% digital », peut-on lire dans un communiqué.

Grâce à sa levée de fonds, la jeune compagnie ambitionne de devenir « le leader de l’assurance cyber en Europe » et prévoit notamment d’engager 10 nouvelles recrues sur des postes de commerciaux, ingénieurs et souscripteurs. Elle emboîtera le pas du courtier grossiste Stoïk, qui a fait son entrée sur le marché de l’assurance cyber récemment.

 

France Assureurs et Frances générosités

France Générosités: actualité Covid-19 - FundraisersFrance Assureurs et France générosités signent un partenariat pour faciliter la désignation des organismes à but non lucratif comme bénéficiaires de contrats d’assurance vie. En effet, avec 18 millions de détenteurs de contrats, 38 millions de bénéficiaires et
1 876 milliards d’euros d’encours à fin 2021, l’assurance vie s’impose comme le produit d’épargne préféré des Français, mais seulement 6,5 %[1] des particuliers utilisent l’assurance vie pour faire des dons. Ce partenariat s’inscrit dans la démarche d’éducation financière que mènent les assureurs auprès du grand public.

 

Nouveauté

Digital Commercial Platform par AXA

Axa — WikipédiaAXA annonce aujourd’hui le lancement d’un programme stratégique visant à créer une plateforme numérique de services aux entreprises, la Digital Commercial Platform. Cette plateforme rassemblera différents services afin de transformer la proposition de valeur d’AXA pour mieux servir ses clients entreprises, en ligne avec son plan stratégique Driving Progress 2023. L’ambition de la Digital Commercial Platform est de tirer pleinement parti du potentiel des données et des analyses en temps réel collectées par des satellites, des drones et des capteurs, grâce à l’expertise d’AXA en matière de services de prévention des risques, de capacités de souscription et d’indemnisation. L’objectif est ainsi de construire un écosystème de nouveaux services pour répondre aux besoins de protection en constante évolution des entreprises.

La plateforme commerciale numérique comprendra deux programmes initiaux :

  • Axa Smart Services : un réseau fournissant des informations sur les risques, des capacités de gestion des risques et de nouveaux services pour soutenir les entreprises.
  • Axa Climate : un réseau fournissant des informations sur les risques, des capacités de gestion des risques et de nouveaux services pour soutenir les entreprises.

 

QBE France – Marine et Art & Valeur

QBE EUROPE SA/NVL’assureur QBE est en train de construire son département Marine et Art & Valeur. Pour ce faire, le porteur de risque a nommé Tania Bensoussan-Arthur en tant que directrice du nouveau département.  Elle aura pour mission de développer en France et en Europe la partie cargo et marchandises transportées en ciblant le risque industriel, les grands comptes et le milieu de segment avec une capacité maximale de 30M€. Pour la partie Art&valeurs la nouvelle BU dispose de 50M€ de capacités.

 

Assurance « tout-en-un » pour Allianz

Allianz publie les rendements des assurances épargne dela branche 21 pour l'année 2021 - Guide-Epargne.beAllianz France annonce le lancement d’un nouveau produit d’assurance responsabilité civile. La filiale française de l’assureur allemand entend proposer aux entreprises « une couverture à 360° de leurs activités, avec un contrat unique ». Ce produit comporte ainsi trois garanties de base que sont la RC après-livraison, la RC exploitation et la RC Pro.

Parmi les autres garanties incluses dans l’ensemble des contrats, figurent aussi des couvertures de la responsabilité de l’entreprise liée aux risques environnementaux, à la survenance d’actions de groupe ou d’un événement cyber, ainsi qu’en lien avec l’utilisation de drones civils à des fins professionnelles. Parmi les garanties optionnelles (spécifiques à certaines activités et/ou zones géographiques), figurent notamment la couverture des frais d’image, des frais des consultants spécialisés en protection de l’environnement ou encore la responsabilité civile en cas d’atteinte à la propriété intellectuelle.

 

Acheel se lance sur l’auto

Acheel assurances - Informations et contacts

Le néo-assureur Acheel, jusqu’alors présent sur les marchés de l’habitation, de l’assurance animaux, de la PNO et de la santé (individuelle), se lance sur le marché de l’auto. Avec plus de 100 000 clients revendiqués au bout de sa première année d’existence, l’idée derrière ce lancement est naturellement d’encourager le multi-équipement de ses assurés.

« Nous avons fait le choix d’être une compagnie d’assurance généraliste et notre produit auto ne fera pas exception puisqu’il s’adresse à de nombreux profils de conducteurs, plus ou moins expérimentés, et propose même des offres à ceux qui ont quelques antécédents », justifie le PDG et cofondateur d’Acheel Ralph Ruimy.

 

Marché

Déshérence 2021

La traque aux contrats non-réglés en 2021 touche bientôt à sa fin. Ainsi, durant le mois de mai 2022, les assureurs ont multiplié les publications de leur bilan annuel Agira imposé par la « Loi Eckert » depuis 2014. Cette publication est destinée à répertorier en deux parties distinctes les contrats qui n’ont pas fait l’objet du règlement d’un capital après le décès des souscripteurs et ceux qui ont bénéficié d’un règlement à la suite de ce processus. Axa France et CNP Assurances s’imposent comme les meilleurs enquêteurs en matière de contrats non-réglés.

Pour rappel, en avril dernier, Mutex écopait d’un blâme et d’une amende de 8M d’euros pour des manquements en matière de déshérence.

 

Record d’embauches dans l’assurance en 2021

L'Observatoire de l'Évolution des Métiers de l'Assurance ROMA 2020 - L' Observatoire de l'Évolution des Métiers de l'AssuranceLe secteur de l’assurance poursuit sa progression engagée depuis 2016. Selon les estimations de l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (OEMA), le secteur a recruté 17.100 personnes en 2021 et comptait en fin d’année 153.300 salariés (Soit une hausse de 2,1%). Notons également que 14.100 personnes ont quitté leur poste pendant l’année (en hausse également). Concernant le profil des salariés du secteur, la part des cadres concerne 51,5% des effectifs, et des salariés avec un Bac +5 (23,1%). Ces chiffres sont également en progression.

 

Intempéries : 258.000 sinistres pour un coût de 940M d’euros

La Fédération française de l'assurance devient « France Assureurs » -Les phénomènes météorologiques qui se sont produits entre le 2 et 5 juin dans l’Hexagone ont provoqué 258.000 sinistres pour un coût estimé à 940M d’euros, (410M pour les habitations et 370M pour l’automobile) d’après l’estimation de France Assureurs. Les sinistres occasionnés sur les biens professionnels représentent 90M d’euros et 70M d’euros pour les biens agricoles et récoltes.

Deux semaines auparavant, entre le 20 et 23 mai, les intempéries avaient déjà causé 93.000 sinistres, pour un coût estimé par les experts à 323M d’euros.

Dans ce contexte, Axa France annonce la création d’un fonds de solidarité doté de 1M d’euros afin de soutenir ses clients qui se retrouveraient en situation financière difficile en raison de trous de garantie dans leur contrat. À ce fonds de solidarité, s’ajoutent plusieurs mesures comme l’extension des délais de déclaration de sinistres au-delà des 5 jours légaux. L’assureur propose également le versement immédiat d’une avance sur indemnité avec ou sans expertise et l’allongement de 7 à 14 jours de la prise en charge des frais de relogement d’urgence pour les titulaires d’un contrat MRH. Enfin, la compagnie déploie une cellule de crise pour donner la priorité au traitement des dossiers pour faciliter les indemnisations.

 

Nouveau record pour l’épargne solidaire

L’épargne solidaire a progressé de 26% l’an dernier, avec 5,1 milliards d’euros supplémentaires, pour atteindre un encours “record” de 24,5 milliards d’euros, selon une étude publiée mardi par le journal La Croix et l’association Fair (ex-Finansol). Cette performance a été tirée par les bons résultats des marchés financiers en 2021 et des mesures politiques, comme l’obligation pour les assureurs de proposer au moins une unité de compte labellisée solidaire dans les contrats d’assurance vie, précise l’étude.

Il faut bien évidemment relativiser cette explosion des encours en épargne solidaire. Les capitalisations boursières ayant été particulièrement en hausse sur l’année 2021.

 

Sources: