Fusions, acquisitions, cessions – Septembre 2023

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On résume pour vous toute l’actualité sur les fusions, acquisitions et cessions en l’assurance ce mois en France.

Fusions, acquisitions, cessions

 

Generali s’associe au premier PER compatible avec l’accord de Paris sur le climat

Generali s’associe à la fintech Goodvest pour lancer le premier plan d’épargne retraite (PER) compatible avec l’accord de Paris sur le climat. Ce PER, appelé e-PER Generali, est 100% digital et peut être ouvert avec un minimum de 300 euros d’épargne. Il propose des frais compris entre 1,5% et 1,7%, couvrant l’assurance, les frais de gestion de Goodvest et les frais indirects. Les investisseurs peuvent choisir les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir, avec un engagement à ne pas financer les énergies fossiles, le tabac ou les entreprises non engagées dans la transition écologique. Le contrat d’assurance vie similaire de Goodvest compte déjà plus de 4 000 clients.

 

Fusions-acquisitions, un repli temporaire dans l’assurance

Le secteur de l’assurance connaît une baisse temporaire des fusions-acquisitions au premier semestre 2023, atteignant son niveau le plus bas depuis 2013, avec seulement 171 opérations recensées dans le monde. Cependant, le cabinet d’avocats Clyde&Co prévoit une reprise rapide malgré la crise économique. Cette baisse est attribuée en partie au contexte international, notamment la guerre naissante en Ukraine, qui a eu un impact sur les opérations lancées en début d’année 2022. Le cabinet identifie cinq facteurs de croissance potentiels, notamment le marché cyber, les assurtech, l’assurance embarquée, la régulation et l’intelligence artificielle, qui devraient stimuler les fusions-acquisitions à court terme.

 
Alan s’associe à Krys Group

L’assureur complémentaire santé Alan a établi un partenariat avec le réseau optique Krys Group en France, qui comprend les enseignes Krys, Lynx Optique You Do, et Le Collectif des Lunetiers. Ce partenariat vise à réduire les restes à charge pour les 440 000 assurés d’Alan en leur offrant un accès à une gamme d’équipements optiques avec un reste à charge nul ou très faible. Krys Group a déjà établi des partenariats similaires avec d’autres assureurs complémentaires, s’inscrivant ainsi dans sa stratégie de développement « Vision 2025 ». Alan prévoit également d’intégrer le logiciel magasin de Krys Group avec son application pour informer les assurés sur leur niveau de garantie dès le début de leur parcours d’achat.

 

Malakoff rachète Zen’Up

Malakoff Humanis a acquis une participation majoritaire dans Zen’Up, un courtier spécialisé dans l’assurance emprunteur, dans le but de doubler son chiffre d’affaires emprunteur d’ici 2030, en visant 300 millions d’euros. Le montant de cette prise de participation n’a pas été divulgué. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de diversification de Malakoff Humanis, qui a déjà acquis Axeria Prévoyance au printemps 2021. Zen’Up, quant à lui, pourra compter sur le soutien de Malakoff Humanis pour sa croissance, avec plus de 7 milliards d’euros de production de prêts assurés, principalement grâce à des partenariats avec des assureurs tels que la MNCAP, Prépar Vie et Generali, ce dernier contribuant à plus de 33% de leur chiffre d’affaires en 2021.

 

Nouvelle plateforme de CNP Assurances pour les CGP

CNP Assurances lance la plateforme « CNP Alysés » en partenariat avec Harvest, destinée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et à leurs clients. Cette plateforme offre un accès facile à une variété de produits d’épargne patrimoniale, y compris des unités de compte en infrastructures et private equity. Elle garantit un service de qualité aux CGPI grâce à un support dédié, des processus dématérialisés, un suivi en temps réel des demandes et des modules de formation. CNP Alysés est conçue pour évoluer en fonction des besoins des CGPI, avec de nouvelles fonctionnalités à venir.

 

Source :

L’Argus, Épargne retraite : Generali s’associe au premier PER compatible avec l’accord de Paris sur le climat

L’Argus, Fusions-acquisitions, un repli temporaire dans l’assurance

L’Argus, Optique : Alan s’associe à un géant de la filière

L’Argus, Épargne : CNP Assurances lance une plateforme pour les CGP

News Asurances Pro, Emprunteur : Malakoff Humanis s’offre Zen’Up

Marché – Septembre 2023

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On résume pour vous toute l’actualité marché de l’assurance de ce mois en France.

Marché

 
Axa annonce une nouvelle stratégie environnementale

Axa a annoncé une nouvelle stratégie environnementale en juillet 2023, mettant fin à l’assurance des nouveaux projets gaziers à partir de septembre 2025. Cependant, des exceptions pour les entreprises en transition ont été critiquées par l’ONG Reclaim Finance, qui estime que l’engagement d’Axa est affaibli par ces exceptions. D’autres assureurs, comme Allianz et Munich Re, vont encore plus loin en excluant également les nouveaux projets de pipelines et de centrales électriques au fioul. Reclaim Finance appelle Axa à adopter des lignes directrices plus strictes pour l’octroi de couvertures d’assurance afin de lutter contre le dérèglement climatique.

 

Axa : suppression d’emplois à venir

Axa Investment Managers (Axa IM), filiale du groupe d’assurance Axa, prévoit une réorganisation qui pourrait entraîner la suppression de 90 emplois sur les 2 600 employés de la filiale. La majorité de ces suppressions de postes concernerait la France, avec 74 postes potentiellement impactés. Les raisons de cette réorganisation incluent la baisse des actifs sous gestion et des revenus, attribuée en partie à la hausse des taux d’intérêt. Axa IM Core, la principale unité commerciale d’Axa IM, prévoit une réévaluation de son organisation pour simplifier ses opérations. Les équipes opérationnelles subiront également des changements visant à améliorer l’efficacité et la qualité des services.

 

Nouvelles règles liées à la réforme du régime Cat Nat

À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles règles de franchises obligatoires pour les contrats d’assurance en France seront instaurées suite à une réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Les franchises seront de 380 euros pour les dommages matériels directs, sauf pour les dommages liés à la sécheresse-réhydratation du sol, qui auront une franchise de 1 520 euros. Les véhicules terrestres professionnels auront une franchise de 380 euros par véhicule. Les entreprises verront leur franchise dépendre de la taille de l’établissement, avec un minimum de 10 % du montant des dommages causés par les catastrophes naturelles. Les collectivités territoriales seront soumises à des règles spécifiques en fonction de l’approbation des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). La modulation des franchises en fonction du nombre de reconnaissances d’état de catastrophe naturelle sera supprimée à partir de janvier 2023.

 

Période d’essai raccourcie en Assurance

France Assureurs et quatre organisations syndicales ont signé un accord pour raccourcir la période d’essai dans la branche de l’assurance en conformité avec le droit de l’Union européenne. À partir de maintenant, la période d’essai pour les salariés non-cadres est de 2 mois, tandis que pour les salariés cadres, elle est de 4 mois, avec une seule possibilité de renouvellement. Auparavant, les périodes d’essai étaient plus longues, allant jusqu’à 6 mois pour certaines classifications. Cette réforme vise à aligner les pratiques sur les normes européennes et à simplifier les périodes d’essai dans l’industrie de l’assurance en France.

 

Assurance-vie : 10 % des unités de compte menacées de disparition

Sous la pression de l’ACPR, les compagnies d’assurance-vie doivent éliminer les unités de compte (UC) jugées trop coûteuses en termes de performance et de risques d’ici la fin de l’année. Ces UC représentent environ un quart des 1 900 milliards d’euros d’encours de l’assurance-vie en France. Environ 10 % des UC sur le marché français sont susceptibles d’être touchées par cette décision, affectant entre 5 % et 7 % des 470 milliards d’euros d’encours des UC. Les premières à être touchées seront celles avec peu d’actifs, et cela aura un impact sur les revenus annuels récurrents, estimés entre 6 et 7 milliards d’euros. Cette réforme concerne l’ensemble de la chaîne, des compagnies d’assurance-vie aux distributeurs et aux sociétés de gestion. Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) seront particulièrement affectés, car ils dépendent des rétrocessions versées par les fournisseurs de produits d’épargne. La pression de Bruxelles sur la transparence et les frais persiste malgré les protestations de la France et de l’Allemagne.

 

La collecte de l’assurance-vie retombe dans le rouge

La collecte d’assurance-vie en France est retournée en territoire négatif en juillet, avec 1 milliard d’euros de sorties nettes de capitaux, ce qui constitue la deuxième plus grande décollecte depuis le confinement du printemps 2020. Cette situation est attribuée à un moindre intérêt pour les unités de compte (UC) après des flux records en juin. Les fonds en euros continuent leur déclin, avec 2,7 milliards d’euros de sorties nettes en juillet, tandis que les UC ont attiré 21,3 milliards d’entrées de capitaux depuis le début de l’année. Malgré une rémunération en hausse, les fonds en euros peinent à rivaliser avec d’autres options d’épargne. La collecte reste positive principalement grâce au plan d’épargne retraite (PER), qui a drainé 4,7 milliards d’euros en sept mois.

 

Emeutes et facture des assureurs

Deux mois après les émeutes et violences urbaines, les assureurs ont enregistré 15 600 sinistres liés à ces événements, totalisant 730 millions d’euros de coûts. Plus de la moitié de cette facture concerne les dommages aux biens des professionnels, représentant 41 % des déclarations de sinistres et 65 % des coûts. Près du tiers des coûts sont attribués aux dommages aux biens des collectivités locales, malgré qu’ils ne représentent que 4 % des déclarations de sinistres. Les dommages aux véhicules constituent 46 % des déclarations de sinistres, mais seulement 6 % des coûts. Les dommages aux biens des particuliers représentent 9 % des déclarations de sinistres et 2 % des coûts totaux. France Assureurs souligne le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes.

 

Hausse en santé et prévoyance pour Axa France

Axa France a annoncé des augmentations significatives pour les contrats de santé et de prévoyance collectives en 2024. En ce qui concerne la santé collective, Axa prévoit une « indexation à +6% » sur l’ensemble de son portefeuille, en raison de la hausse des dépenses de santé en entreprise (+6,2% et +6,3% au premier semestre 2023), du désengagement de la Sécurité sociale et de l’inflation résultant des renégociations des conventions médicales et paramédicales. Pour la prévoyance collective, Axa France prévoit une « indexation de +5% » au 1er janvier 2024, attribuée à la dérive persistante des arrêts de travail, au recul de l’âge légal de départ à la retraite et à la revalorisation des rentes.

 

Scor : Un nouveau plan stratégique pour 2026

Scor, le réassureur français, a dévoilé un nouveau plan stratégique intitulé « Forward 2026 », visant à augmenter sa « valeur économique » de 9% par an jusqu’en 2026. La valeur économique tient compte des fonds propres et des profits futurs attendus. Scor vise un résultat des activités d’assurance vie compris entre 500 et 600 millions d’euros par an, avec une croissance du portefeuille de prévoyance dans toutes les zones géographiques. En réassurance dommage, Scor prévoit un taux de croissance annuel moyen de 4% à 6% entre 2023 et 2026, en profitant de tarifs favorables et en maintenant une approche prudente face au changement climatique. Scor vise également un ratio de solvabilité entre 185% et 220% pour maintenir sa solidité.

 

Classement Epargne-Retraite 2023

Le trio de tête reste le même, Axa est en première place malgré son recul marqué en collective, Crédit Agricole Assurances en seconde place et Swiss Life en troisième. BNP Paribas Cardif passe de la 8ième place à la 5ième.

 

L’EIOPA fait une nouvelle enquête sur l’accès des PME à l’assurance cyber

L’EIOPA mène une enquête visant à comprendre l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à l’assurance cyber dans l’Union Européenne. Cette consultation vise à éclairer la perception des PME concernant les produits d’assurance cyber proposés par les entreprises d’assurance, les courtiers et les intermédiaires. Les cyber-incidents de plus en plus fréquents nécessitent une gestion efficace des risques pour les PME, y compris la souscription à des polices d’assurance cyber. Cependant, l’EIOPA constate un manque d’informations sur cet accès et les besoins des PME. L’enquête recueillera des données sur la taille des entreprises, leur sensibilisation aux cyber-risques, l’accessibilité financière des produits d’assurance cyber, et les obstacles éventuels à l’accès à ces polices. Toutes les PME sont invitées à participer jusqu’au 20 mars 2024.

 

 

Source :

L’Argus, Environnement : Axa arrêtera d’assurer les nouveaux projets gaziers à compter de 2025

L’Argus, Suppression d’emplois à venir dans une filiale d’Axa

L’Argus, Réforme du régime Cat Nat : de nouvelles règles pour les franchises

News Asurances Pro, Branche de l’assurance : La durée de la période d’essai raccourcie

Les Echos, Assurance-vie : 10 % des unités de compte menacées de disparition

Les Echos, La collecte de l’assurance-vie retombe dans le rouge

L’Argus, Emeutes : facture révisée à la hausse pour les assureurs

L’Argus, Axa France : des fortes hausses en santé et prévoyance des entreprises pour 2024

News Asurances Pro, Scor : Un nouveau plan stratégique à l’horizon 2026

L’Argus, Classement épargne retraite, l’édition 2023

L’Argus, L’EIOPA lance une enquête sur l’accès des PME à l’assurance cyber

Nominations – Septembre 2023

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Quelles sont les nominations du mois dans le paysage de l’assurance française ? On vous récapitule le tout.

 

Wayne Abraham

Wayne Abraham nommé Chief Financial Officer au sein d’AIG France.

Wayne Abraham est diplômé des universités de Johannesbourg et d’Afrique du Sud, il commence sa carrière au sein de PwC en 1994, il entre chez AIG en 2002 en qualité de Directeur Financier des activités africaines. En 2013 il devient CEO des activités africaines d’AIG.

 

 

Mar Soto-Sanchez

Mar Soto-Sanchez est nommé Head of Management liability commercial & financial institutions pour la France.

Diplômée plusieurs fois de l’Université Panthéon Sorbonne, elle commence sa carrière au sein de BNP Paribas CIB Finance en 2011. En 2013 elle rejoint Zurich France au sein du service souscription RC et lignes financières.

 

 

 

Guillaume Borie

Guillaume Borie est nommé vice-président au Comité de présidence de France Assureurs.

Après avoir rejoint le comité de direction du Groupe Axa, Guillaume Borie devient aussi le Vice-Président de France Assureurs.

 

 

 

 

 

Ludovic Magnin

Ludovic Magnin est nommé Directeur Stratégie et RSE au sein du Groupe Agrica.

Diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances (Isfa) de Lyon et titulaire d’un DEA en sciences actuarielles, il débute sa carrière en 1997 auprès du groupe Verspieren en qualité d’Actuaire responsable technique. Des années plus tard, il intègre la fintech Digital Insure en tant que directeur général délégué.

 

Clément Michaud

Clément Michaud est nommé Directeur des Assurances collectives de Crédit Agricole Assurances.

Diplômé de Sipelec, il débute sa carrière au sein de Gemini Consulting en 2000. Il rejoint le groupe Axa en 2007 en tant qu’auditeur stratégique et devient par la suite, directeur des finances de la ligne assurance dommages puis directeur des finances d’Axa Pologne.

 

Gaël Amblard

Gaël Amblard devient Directeur Général Adjoint de Pacifica

Diplômé de l’école supérieure de commerce de la Rochelle et de l’Institut technique de banque , il débute sa carrière en 1994 à la caisse régionale de Haute Normandie en tant que chargé d’affaires d’entreprise. Il occupe divers postes tels qu’adjoint au directeur commercial, directeur du marché des particuliers et de l’immobilier.

 

Olivier Requin

Olivier Requin

Olivier Requin devient Directeur des Risques au sein de l’AGPM.

Diplômé de l’école polytechnique et de l’université de Cambridge, il commence sa carrière en tant qu’analyste au sein de JP Morgan. Il occupe les postes d’associé, directeur groupe en charge de la direction compatibilité et finances, directeur groupe et directeur général adjoint chez Matmut.

 

 

 

Valéry Dhez

Valéry Dhez

Valéry Dhez est nommé directeur délégué à la direction du groupe, en charge des systèmes d’information, de l’organisation et de la transformation.

Diplômé d’un DESS en contrôle de gestion et informatique de l’université – Lyon 2, il commence sa première partie de carrière au contrôle de gestion de différents secteurs industriels. Il occupe plusieurs postes par la suite dont Responsable du contrôle financier, directeur des systèmes d’information ou encore directeur des systèmes d’information du groupe Pro BTP.

 

 

Emmanuel Argod

Emmanuel Argod est nommé Directeur IARD Entreprises d’Axa Région Nord-Est.

Diplômé d’Esucomex au Chili et de l’Insead, il débute sa carrière chez Axa Courtage en qualité de souscripteur IARD entreprises. Puis il occupe des postes de marketing, e-business and development executive Manager, directeur marketing marché des entreprises ou encore directeur régional Axa Entreprises IARD Sud-Est.

 

 

Source :

News Asurances Pro, AIG France : Wayne Abraham nommé CFO

News Asurances Pro, Nomination : Mar Soto-Sanchez évolue chez Zurich

L’Argus, France Assureurs : Guillaume Borie prend de nouvelles fonctions

L’Argus, Agrica : mouvement au comité exécutif

News Asurances Pro, Crédit Agricole Assurances : Deux changements de postes

News Asurances Pro, AGPM : Deux nouvelles nominations au sein de la direction

L’Argus, Assistance : nouvelle nomination à la direction générale du groupe IMA

Restez au courant – Juillet 2023

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On résume pour vous toute l’actualité de l’assurance de ce mois en France.

Législation

Marché

Innovation

Fusions, acquisitions, cessions

 

Législation

L’ACPR et l’AMF maintiennent la pression : Frais sur les UC

L’ACPR et l’AMF ont réaffirmé leur engagement à surveiller la bonne application des obligations de transparence et de modération des frais en unités de compte (UC) dans le secteur de l’assurance. Des travaux ont été réalisés en concertation avec les acteurs du marché pour garantir une modération tarifaire des contrats d’assurance vie proposant des UC. Les deux autorités cherchent aussi à renforcer la lutte contre le « greenwashing » dans les publicités d’assurance vie. Par ailleurs, les travaux d’harmonisation des règles du secteur financier concernant la retail investment strategy (RIS) sont en cours, avec l’objectif de mieux protéger la clientèle tout en tenant compte des spécificités nationales.

Enfin, le rapport mentionne un ralentissement de la collecte nette en assurance vie en 2022, principalement dû à la baisse de la collecte en euros, tandis que la collecte en UC a augmenté.

Assurance vie : le Sénat précise ses intentions sur le non coté

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi « industrie verte », qui prévoit la création d’un plan épargne avenir climat réservé aux mineurs. L’État ne fournira pas d’abondement public pour ce livret, mais des amendements ont été votés pour encadrer davantage le produit, notamment en excluant certaines activités de l’allocation des encours et en réglementant les frais associés. Le projet de loi intègre également une part minimale d’actifs non cotés dans l’assurance vie et le plan épargne retraite (PER), avec la possibilité d’utiliser des valeurs estimatives pour faciliter la restitution du capital. Cette mesure rejoint les propositions de l’Institut de la finance durable pour réallouer les encours et la collecte de l’assurance vie et du PER vers la transition écologique. Le projet de loi sera examiné par l’Assemblée nationale à partir du 12 juillet.

 

Marché

Axa annonce de premiers objectifs de décarbonation de ses activités d’assurance

Le groupe Axa publie son rapport « Climat et biodiversité » avec, pour la première fois, des objectifs de décarbonation pour ses activités d’assurance. Axa vise une réduction de 20% de l’empreinte carbone de son portefeuille d’assurance auto des particuliers d’ici 2030, ainsi qu’une réduction équivalente des émissions absolues de carbone pour ses clients entreprises d’ici 2030.

Pour plus de détails : cliquez ici

Assurance-vie : collecte record pour les unités de compte

Les unités de compte (UC) en assurance-vie ont enregistré une collecte record en juin, attirant 4,5 milliards d’euros de flux nets, selon France Assureurs. Ces supports, qui ont remplacé les fonds en euros pendant la période de taux d’intérêt bas, ont drainé 19,6 milliards d’euros au premier semestre, tandis que les fonds en euros ont subi des retraits de 15,1 milliards d’euros.

Les contraintes d’ouverture des agences et les réseaux de distribution affectent davantage l’assurance-vie par rapport au Livret A, qui a connu une collecte de 2,5 milliards d’euros en mai grâce à son taux relevé à 3 %.

Les encours de l’assurance-vie française ont dépassé les 1.900 milliards d’euros, avec 73 % toujours investis dans des fonds en euros. Cependant, certains produits d’UC, jugés trop chers, ne seront plus proposés aux épargnants suite aux recommandations du régulateur. France Assureurs a lancé un dispositif de comparaison des frais pour les UC, et les assureurs pourraient être amenés à ne plus commercialiser certains supports ou à renégocier les frais avec les sociétés de gestion.

 

Stress-test climatique : les assureurs démarrent un deuxième exercice

Dix-sept groupes d’assurance en France, représentant 75% de l’activité du secteur, ont commencé le 6 juillet un deuxième exercice de test de résistance climatique. Organisé en collaboration avec l’ACPR, l’objectif est d’évaluer les risques financiers liés au changement climatique auxquels sont confrontés les assureurs et leur capacité à y résister.

Ce test de résistance comprend un scénario de court terme (2027) en plus de deux scénarios de long terme (2050). Les scénarios combinent à la fois des risques physiques (liés aux événements climatiques) et des risques de transition (liés à la transition vers une économie bas carbone).

Le scénario de court terme envisage des événements extrêmes plausibles, tels qu’une sécheresse intense suivie de précipitations exceptionnelles conduisant à des inondations extrêmes localisées. De plus, il étudie l’hypothèse d’un choc de marché lié à l’anticipation du risque de transition, qui pourrait affecter certains secteurs exposés comme les énergies fossiles. Les résultats du stress-test seront rendus publics en mai 2024.

Cardif simplifie le traitement des sinistres grâce à FranceConnect

Cardif, en partenariat avec le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, lance un nouveau service visant à faciliter les démarches d’indemnisation des emprunteurs en arrêt de travail. Ce service permet la récupération automatique des indemnités journalières versées par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam) via FranceConnect, évitant ainsi à l’assuré de devoir transmettre des pièces justificatives à l’assureur.

Les détenteurs d’un contrat d’assurance emprunteur dans le réseau bancaire BNP Paribas et éligibles à des indemnisations suite à un arrêt de travail peuvent bénéficier de ce service en donnant leur consentement préalable pour la transmission des attestations de paiement d’indemnités journalières via FranceConnect.

Le lancement de ce service marque également le début de la transition vers l’interface sécurisée FranceConnect+, prévue pour décembre 2023, afin de lutter contre les fraudes et les usurpations d’identités.

Groupama lance une obligation catastrophe pour protéger ses expositions climatiques en France

Cette opération, réalisée en juin, fournit à l’assureur mutualiste une couverture indemnitaire qui lui permet de faire face à une déviation annuelle de sa sinistralité en France. Groupama a choisi de se concentrer sur le risque de tempête, et cette obligation couvre toute la sinistralité rattachée à ce péril, incluant les événements tels que le vent, les inondations et la grêle. Les investisseurs toucheront une rémunération en échange de leur investissement dans ces obligations catastrophes, et l’émetteur pourrait ne pas rembourser totalement en cas de survenance de plusieurs événements dans l’année.

Cette émission de cat bond vise à diversifier les modes de réassurance de Groupama, compte tenu des difficultés de renouvellement des traités de réassurance en France et en Europe en 2022.

Émeutes : Les assureurs réagissent à l’urgence

La fédération France Assureurs annonce que depuis le début des émeutes urbaines, déclenchées par la mort d’un jeune nommé Nahel à Nanterre, 5 800 sinistres ont été déclarés, dont les coûts sont estimés à au moins 280 millions d’euros pour les assureurs. La mutuelle Smacl, déjà déficitaire, estime ses sinistres à environ 100 millions d’euros et craint pour son avenir.

Le ministre de l’Économie a demandé aux assureurs de prendre des mesures d’urgence pour soutenir les commerçants victimes de pillages et de dégradations. France Assureurs a appelé ses membres à prolonger jusqu’à 30 jours le délai de déclaration de sinistre, faciliter le versement d’acomptes, accélérer les processus d’indemnisation et examiner au cas par cas les situations des petits commerçants. Certains assureurs, comme Axa et la Macif, ont annoncé des mesures supplémentaires telles que la suppression totale des franchises d’assurance pour les particuliers assurés contre les risques d’émeutes en automobile ou habitation. Certains assureurs ont pris des mesures allant au-delà de ces recommandations, en proposant des aides financières supplémentaires pour les commerçants touchés. Axa France a supprimé les franchises pour les particuliers assurés contre les risques d’émeutes en automobile ou habitation, et la Macif a adopté un positionnement similaire.

Certains assureurs, dont Groupama et la Smacl, envisagent de se retourner contre l’État pour les dommages causés lors des émeutes urbaines. La facture des dégâts pourrait atteindre un milliard. Les assureurs étudient la possibilité de recours en invoquant la responsabilité de l’État pour faute ou en vertu de l’article L 2011-10 du Code de sécurité intérieure. Cependant, toutes les compagnies n’adhèrent pas à cette approche, craignant des difficultés vis-à-vis des pouvoirs publics et l’incertitude quant à l’issue en justice. La jurisprudence des émeutes, notamment celle des gilets jaunes, est considérée comme peu claire et contradictoire. Après les émeutes de 2005, seuls deux des nombreux recours intentés par la Smacl contre l’État ont abouti.

 

Innovation

Intelligence artificielle : Axa franchit le pas avec « Axa Secure GPT »

Axa lance Axa Secure GPT, plateforme permettant d’utiliser l’intelligence artificielle à l’échelle de l’entreprise auprès de ses collaborateurs. Cette dernière pourra être utilisé auprès de 140 000 employés dans le monde pour résumer, traduire et corriger des textes.

Cybersécurité : l’Europe veut miser sur la prévention

La Fédération des associations européennes de gestion des risques (Ferma) et plusieurs assureurs ont publié un rapport intitulé « Dialogue sur l’assurance cyber – Comment l’Europe peut ouvrir la voie à la cyber-résilience ? » qui met en évidence les défis du secteur de la cyberassurance et le potentiel de l’Europe pour devenir un leader mondial dans le développement de solutions pour les risques non couverts par le marché privé de l’assurance.

Lien du rapport : ici

LCB-FT : l’ACPR attire l’attention sur l’assurance cyber

L’ACPR a publié son analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance en France. Les niveaux de risque globaux sont restés stables, mais l’assurance cyber est l’exception, avec un niveau de risque élevé, notamment pour l’assurance rançon liée aux rançongiciels.

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Fusions, acquisitions, cessions

Réassurance : CCR Re passe sous pavillon SMA et MACSF

SMA et MACSF prennent la majorité du capital de CCR Re soit 69.93% du capital de la filiale de réassurance de marché. CCR Re a bénéficié d’une augmentation de capital de 200 millions d’euros. La direction générale revient à Bertrand Labilloy et la présidence de CCR Re à Patrick Bernasconi.

La stratégie d’Allianz en France contrariée par deux nouveaux revers

La stratégie d’Allianz en France a été contrariée par deux récents revers. Allianz a décidé de ne pas faire d’offre pour Vilavi (ex-Assu 2000). Après des problèmes judiciaires liés à son fondateur, le résultat opérationnel en 2022 n’aurait atteint que 20 millions d’euros, insuffisant par rapport à la valeur attendue de l’entreprise, estimée à plus de 300 millions d’euros. Allianz n’a pas été sélectionné pour le deuxième tour d’enchères pour la vente des activités de distribution de Primonial. Les actionnaires principaux de Primonial attendent une offre entre 300 et 350 millions d’euros, mais le poids de l’activité de produits structurés a échaudé d’autres candidats potentiels tels que les courtiers April et Meilleurtaux, qui ne se sont pas positionnés.

 

 

Sources :

 

 

Résultats semestriels et trimestriels du marché français de l’assurance

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En ce mois de juillet, les compagnies d’assurance et de réassurance publient leurs résultats semestriels et trimestriels. On vous récapitule le tout dans cet article.

 

BNP Paribas et son activité assurance

Pour ce premier semestre, le résultat net part du groupe est présenté à 7,2 Mds€, porté notamment par son pôle assurance. En effet, les revenus de l’assurance sont en hausse de 7,8% par rapport à la même période l’an dernier et ont atteint 1,08 Md€. Cette hausse est expliquée par « la bonne performance de l’activité épargne et la hausse de l’activité protection, avec une hausse du résultat technique. » 

Côté épargne, la collecte brute est de 11,7 M€. La collecte nette globale est de -0,8 Md€, bien qu’elle demeure positive en France.

 

SCOR : bénéfice net positif

Pour ses résultats du deuxième trimestre, SCOR annonce un bénéfice net de 192 M€, alors que ce dernier était de -240 M€ en 2022 à cette même période. Quant à ses revenus brut d’assurance, ils sont en hausse de 1,5% et atteignent 3,93 Mds€. Le ratio combiné est affiché à 88,5%.

Le bénéfice net de l’activité de réassurance vie a doublé, passant de 69 M€ à 140 M€ en un an, résultat de la baisse des sinistres liés à la pandémie.

 

Alan présente un chiffre d’affaires en hausse de 40%

Pour ses résultats du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du néo-assureur a augmenté de 40% entre juin 2022 et juin 2023, et a atteint 285 M€. Sa marge brute est de 17,4 millions, soit une augmentation de 108%.

De plus, le capital réglementaire s’élève à 211 millions, ce qui signifie un ratio de solvabilité de 604%. Ce dernier était à 735,6% fin 2022.

Ces résultats sont notamment expliqués par une réduction des coûts opérationnels de 11% en un an.

 

Les Assurances du Crédit Mutuel ont atteint un chiffre d’affaires record

Pour ce premier semestre, les Assurance du Crédit Mutuel affiche un chiffre d’affaires de 7,5 Mds€, en hausse de 13,6%. Concernant le produit net bancaire, ce dernier est de 641 M€, en hausse de 13%. Ces revenus sont notamment portés par l’assurance vie, dont la collecte brute a atteint 4,2 milliards.

Côté assurance de risques, le chiffre d’affaires s’affiche à 3,3 Mds€. Plus particulièrement, l’assurance auto progresse de 4% et l’assurance habitation de 5,7%. Concernant les assurances de personnes, l’assurance santé progresse de 4,7%, la prévoyance de 4,8% et l’assurance emprunteur de 5%. En tout, le portefeuille de contrats est de 37 millions, une hausse de 1,6%.

 

CNP Assurances annonce un résultat net part du groupe multiplié par deux

Pour ce premier semestre, le bancassureur intégré à la Banque Postale affiche en effet un résultat net de 892 M€, alors de 456 M€ en juin 2022. Si le chiffre d’affaires du groupe a diminué de 6% (19,4 Mds€), il reste néanmoins positif en France, porté par une collecte en épargne et retraite en forte hausse.

Le ratio de solvabilité de CNP Assurances est de 259%, une hausse de 29 points en un an. Cette hausse est notamment expliquée par l’évolution des marchés financiers et l’intégration des filiales IARD, santé, prévoyance et conseil de La Banque Postale.

 

 

 

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