On vous résume les derniers résultats du marché de l’assurance en vous présentant les chiffres clés.
Des résultat excellents malgré une sinistralité en hausse pour Mgen
- Le chiffre d’affaires est en très légère hausse sur un an, à 2,8 Md€ en 2023 contre 2,6 Md€ en 2022.
- Suite à une “dérive des frais de santé”, le résultat de souscription est en chute libre de 92%. Alors qu’il atteignait 52,4 M€ en 2022 il tombe à seulement 4,4 M€ en 2023, et demeure bénéficiaire malgré tout.
- Le résultat de souscription en santé affiche un déficit de 15,1 M€ en 2023 alors qu’il était bénéficiaire de 46,2 M€ en 2022.
- Les résultats financiers s’élèvent à 172,1 M€ en 2023 contre 54,8 M€ en 2022.
- Ces données combinées aboutissent à un résultat net en hausse de 54% sur un an à 103 M€ (il était de 66,7 M€ en 2022).
- La solvabilité est améliorée avec un ratio de couverture du SCR en hausse de 9,5 points. Celui-ci atteint 262,6% en 2023.
(Source)
Suravenir pénalisé par la sinistralité climatique malgré un chiffre d’affaires en progression
- Le chiffre d’affaires (CA) de Suravenir Assurances progresse de 6,3 % sur l’année 2023, pour s’établir à plus de 483 millions d’euros.
- Le CA en auto croît de + 6,8 %, celui en assurance habitation de 2,5 % et celui en assurance de personnes de + 5 %.
- 257 308 nouveaux “contrats majeurs” et légère baisse de souscription par rapport à 2022 (- 3 000 contrats).
- La charge de sinistres liée aux événements climatiques est de 81,5 M€ avant réassurance, un niveau historique, au-delà des 58,4 M€ de 2022.
- Au total, le ratio sinistres à primes de survenance, net de toute réassurance, s’est dégradé de 4,1 points en 2023, pour représenter un taux de 79,9 %.
- Le résultat financier est en recul de 1,3 M€, pour atteindre 9,6 M€ en 2023. Après impôts, celui-ci fait apparaître une perte de 32,9 M€. (Contre + 4,7 M€ en 2022).
- Les fonds propres sociaux ont reculé passant de 171,2 M€ à 135,4 M€ en 2023.
- Le ratio SCR atteint 154 %, en retrait de 14 points.
(Source)
Une rentabilité opérationnelle portée par l’international pour Groupama
- Le chiffre d’affaires (primes d’assurance et autres revenus) s’établit 17,0 milliards d’euros; en croissance de +6,9%.
- L’activité en assurance de biens et responsabilité progresse de +10,7%, portée par les bonnes performances des filiales internationales.
- Hausse du chiffre d’affaires en santé prévoyance (+7,9%) et diminution de l’activité en épargne retraite (-4,4%).
- Le résultat net atteint 510 M€.
- Le résultat opérationnel économique de 627 millions d’euros intégre une charge climatique significative de 1,3 milliards d’euros avant réassurance.
- Le ratio combiné non-vie est de 96,8%.
- Le ratio de solvabilité s’affiche à 197% sans mesure transitoire et à 267% avec mesure transitoire sur les provisions techniques.
- Les fonds propres s’établissent à 9,9 milliards d’euros (en augmentation de +1,1 milliard d’euros par rapport à 2022).
(Source)
Un chiffre d’affaires qui approche le millard d’euros grâce à un important partenariat en santé animale outre-Manche
- La moitié du CA est réalisé au Royaume-Uni. Il est passé de 211 millions en 2022 à 525 millions en 2023.
- Le chiffre d’affaires de Wakam s’établit à 924 millions d’euros de primes émises, en hausse de 41,3% par rapport à 2022, là où les primes acquises progressent de 23,4% à 734 millions d’euros. Le résultat financier repasse dans le vert.
- La charge de sinistres est en forte hausse (+56,1% à 613 millions d’euros), ce qui se manifeste sur la marge technique nette qui, si elle reste positive, est désormais limitée à 7,6 millions d’euros contre 66,3 en 2022.
- La hausse de 19,7 points de son ratio de sinistralité (net de réassurance), désormais de 78%, explique cette dégradation.
- Le ratio de solvabilité se stabilise (-2 points à 150% pour le taux de couverture du SCR qui est d’ailleurs le taux cible fixé par la compagnie).
(Source)
Résultat négratif en 2023 pour SMACL
Les pertes se creusent pour Smacl. En 2023, l’assureur affiche un résultat négatif de 200M d’euros, après les 139M d’euros de déficit en 2022.
(Source)
Le Groupe Matmut se développe sur tous ses métiers et conforte sa solidité
- En 2023, le Groupe Matmut a continué de se développer en assurance dommages, tout en poursuivant sa diversification vers les assurances de personnes (santé et épargne / retraite).
- 4,5 millions de sociétaires (contre 4,2 en 2022)
- 8,3 millions de contrats gérés (+ 1,3% – proforma hors effet intégration Mgéfi*)
- 2,9 milliards € de chiffre d’affaires
- (+ 17,9% // +6,8 % – proforma hors effet intégration Mgéfi)
- 44,1 millions € de résultat net combiné (contre 46,2 en 2022 – proforma hors effet intégration Mgéfi)
- 2 203 millions € de fonds propres – Solvabilité 1 (+11,3%)
- 189% de ratio de solvabilité – Solvabilité 2 (contre 203% en 2022)
- 101,5% de ratio combiné – non vie, net de réassurance (contre 105% en 2022)
(Source)
Le groupe Pro BTP affiche un chiffre d’affaires en progression, mais un résultat net en recul
- Le chiffre d’affaires s’affiche à 3,250 millards d’euros, en hausse de 6%.
- Le résultat net combiné du Groupe Pro BTP s’établit à + 205 millions d’euros, contre 256 millions en 2022, soit une baisse de 20%.
- Les fonds propres ont progressé de 4,8 % pour atteindre 4 753 M€, confortant ainsi le taux de solvabilité du Groupe qui passe de 218 % en 2021 à 220 % en 2022 et à 224 % en 2023.
- L’institution de prévoyance BTP-Prévoyance affiche un chiffre d’affaires de 3,250 milliards d’euros.
- En prévoyance, les rentes versées par BTP-Prévoyance ont été revalorisées de 4,4 % en 2023.
- En assurance complémentaire santé, les hausses de cotisations ont été limitées en 2023 à seulement 3 % en moyenne (contre 4,5 % de hausse des dépenses de santé).
- Les soutiens financiers en matière d’action sociale ont augmenté de 37 % entre 2021 et 2023.
(Source)
La Mutuelle Générale améliore sa rentabilité
- Le résultat net s’affiche à 2,4 M € (contre 600 000 € en 2022).
- La Mutuelle a encaissé 1,359 Md€ de cotisations, soit près de 4 % de plus par rapport à 2022. Cela s’explique par l’évolution du marché collectif (+ 50,9 M € de primes, soit 60, 8 % du CA), qui vient compenser le recul du marché individuel (en baisse de 200 000€ auquel s’ajouter la hausse de plus de 5,8 % du chiffre d’affaires en santé (+ 54,2 M € par rapport à 2022).
- La charge des sinistres a cru plus vite que les cotisations (+5,29%, soit 1,134Md€).
- Malgré ces indicateurs positifs, le résultat technique du Groupe est déficitaire de -38,1 M€ et affiche une baisse de -15 M€ par rapport à 2022 (-23,1 M€).
- Au niveau groupe (qui rassemble La Mutuelle générale, MG services, qui regroupe les centres médicaux dentaires, et Flex, la start-up de services de la mutuelle), le résultat net s’élève à 7,2 M, contre 32,7 M €, en 2022.
- Le ratio de solvabilité du groupe ressort à 259 %, en croissance de neuf points par rapport à 2022 – où il avait reculé de 19 points.
(Source)
Des objectifs de résultat et de solvabilité atteints et une rentabilité à la hausse pour Apicil
- Le résultat net est en hausse de 19%, à 57,3 M€ et le ratio de solvabilité s’élève à 177 % (+12 points).
- Le chiffre d’annuel annuel s’établit à 3,3 Md€, en recul de 5,7% par rapport à 2022.
- En épargne, Apicil a enregistré une collecte brute l’an dernier de 2,22 Md€ (-13%).
- En santé-prévoyance, le chiffre d’affaires a progressé de 13%, à 1,31 Md€, et sur ce segment, le résultat est de 31 M€ (contre 33 M€ l’an dernier).
- Notons que 2023 a été une année de développement commercial qui a dépassé toutes les prévisions, avec un dépassement des objectifs de plus de 130 % selon l’assureur.
(Source)
Des chiffres à la baisse pénalisés par la charge climatique et l’inflation pour le groupe Aéma
- Le résultat net positif atteint les 50,9 millions d’euros pour l’année dernière, soit un repli conséquent de -58,2 %.
- Les performances sont lestées « par la dégradation de la marge technique de l’activité IARD (ratio combiné de 105,6 %) pénalisée par une charge climatique nette de 446 millions d’euros et une forte inflation des coûts moyens de réparation.
- En Santé-Prévoyance, le ratio combiné est en amélioration, à 100,9 %.
- Le résultat net Épargne-Retraite reste le principal contributeur du résultat net du groupe avec une contribution de 100,8 millions d’euros, « mais enregistre une baisse par rapport à fin 2022.
- Le chiffre d’affaires d’Aéma atteint 15,6 milliards d’euros pour l’exercice 2023, en légère baisse de -3,1 %.
- Pour le métier IARD, les cotisations acquises augmentent de +4,2 % et atteignent 5,7 milliards d’euros, contribuant pour 37 % au chiffre d’affaires consolidé du groupe.
- Les cotisations acquises en Santé-Prévoyance augmentent de +2,7 %* et atteignent 3,3 milliards d’euros, contribuant pour 21 % au chiffre d’affaires consolidé du groupe.
- L’activité Épargne-Retraite, avec une collecte brute de 6,6 milliards d’euros, contribue pour 42 % au chiffre d’affaires consolidé du groupe. L’activité enregistre toutefois une baisse de -11,1% à périmètre constant.
- La solvabilité du groupe est en progression de 23 points depuis la création du groupe en 2021, atteignant 178 % en 2023.
- Pour Aésio, les résultats sont toujours dans le rouge marqué par un déficit du résultat net ramené à -40 millions d’euros.
- Au 31 décembre 2023, le résultat net d’Abeille IARD & Santé est de -93 millions d’euros qui est cependant en amélioration de +34 millions d’euros par rapport à l’exercice 2022.
- Macif SAM connaît une augmentation de +3,9 % de son chiffre d’affaires, à 3 799 millions d’euros.
- Le résultat net de Mutavie est lui de 48,9 millions d’euros, en hausse par rapport à l’exercice 2022.
(Source)
La France mutualiste double son résultat net avant impôts
- Le résultat net avant impôts s’établit quant à lui à 37,6 M€, contre 18,3 M€ en 2022. Après impôt sur les sociétés, le résultat atteint 30,3 M€, soit « le meilleur résultat depuis plus d’une décennie ».
- Le chiffre d’affaires s’établit à 468 millions d’euros à fin décembre 2023, en hausse de 9,35% par rapport à 2022.
- Une économie de 1,4 M€ a été réalisée sur les dépenses courantes.
- Le ratio de solvabilité excède 250 % à la fin de l’exercice.
- La France Mutualiste a maintenu à ses adhérents un taux de versement financier élevé à 92,1 % afin de faire participer les adhérents aux résultats exceptionnels de la mutuelle et a poursuivi son programme de maîtrise de ses frais généraux, en économisant 1,4 million d’euros sur les dépenses courantes.
(Source)
Des résultats paradoxaux pour MAIF
- Le résultat net de Maif s’élève à 23 millions d’euros et est en baisse de -72% malgré un très bon développement commercial.
- Le chiffre d’affaires atteint 4,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 199 millions d’euros (+4,5%).
- + 106 000 nouveaux sociétaires et adhérents, un record historique.
- Le groupe fait état d’une augmentation de ses fonds propres en normes françaises, atteignant 3,3 milliards d’euros (+1,7%).
- Le ratio de solvabilité s’élève à 172%.
- Maif reversera 10% de son résultat groupe de l’année, soit 2,3 millions d’euros au titre de son dividende écologique.
Des résultats 2023 solides pour CCR Re
- Le chiffre d’affaires atteint 1 186 M€ en 2023, en hausse de 20% par rapport à 2022 à taux de change courant (23% à taux de change constant)
- Concernant la réassurance Non-Vie, les primes émises ont augmenté de 17 % par rapport à 2023, passant de 530 millions d’euros à 620 millions d’euros.
- Le ratio combiné du réassureur s’établit à 96,6% en normes comptables françaises, au lieu de 98,7% en 2022. Une amélioration, malgré la forte hausse de la charge des catastrophes naturelles : 117M€ bruts et 88M€ nets de rétrocession au lieu de 62M€ bruts et 35 M€ nets en 2022.
- La rentabilité du portefeuille de la branche Vie s’améliore avec une marge technique de 3,9%.
- Le rendement comptable des actifs de CCR Re est de 2,4%, sans compter l’augmentation des plus-values latentes qui s’est élevée à 84 M€ pour un total d’actifs de 3,6 Mds€ en valeur de marché.
- Le ratio de coût de CCR Re s’est élevé à 4,3%, en hausse par rapport à 2022 du fait de la séparation opérationnelle d’avec CCR.
- Le réassureur a dégagé un EBITAER (Earnings Before Interests, Taxes, Amortization and Equalization Reserve) de 88M€ et un résultat net de 56M€, en hausse par rapport à 2022, où ils étaient respectivement de 64M€ et 42M€.
- Le ratio de solvabilité de CCR Re, au 31 décembre 2023, s’établit à 208 %, alors qu’il était de 205% en 2022.
Un bilan positif pour Direct Assurance
- Le chiffre d’affaires s’établit de 735 millions d’euros contre 670 en 2022, soit une progression de 10%.
- Une hausse dans le nombre de contrats, qui passe de 1,5 à 1,7 million, pour un total de plus d’1,3 million de clients.
- 125 000 nouveaux clients sur son produit d’assurance habitation et plus de 50 000 abonnés sur son produit d’assurance auto connectée Youdrive.
(Source)
Le partenariat avec PartnerRe propulse Covéa vers un bénéfice historique
- Un bénéfice net record de 1,48 milliard d’euros en 2023, en hausse de 65 % sur un an.
- Malgré cette performance record, Covéa fait face à des défis importants. En effet, Covéa Coopérations, l’entité historique de réassurance du groupe, a triplé ses pertes en 2023, pour atteindre 380 millions d’euros. La principale raison de ces pertes est liée au portefeuille de risques américains que Covéa a racheté à SCOR pour un milliard d’euros, dans le cadre de leur accord de paix signé mi-2021.
(Source)