On vous résume les résultats du marché de l’assurance publiés en mars.
Malakoff Humanis affiche une croissance de 5% en 2023
Tous les indicateurs sont au vert pour Malakoff Humanis en cette première année de son nouveau plan d’entreprise. Voici les résultats publiés pour 2023 :
- Augmentation du CA de 5%, à près de 6,8 Md€ (+4% en 2022).
- Le résultat net atteint 183 M€.
- Le résultat technique (ratio combiné) s’améliore à 101,9% (102,9% en 2022).
- Le ratio de solvabilité s’établit désormais à 247% (+1 point), après avoir atteint 246% en 2022.
- L’endettement s’élève à 247 M€, alors que dans le même temps, ses fonds propres atteignent dorénavant 8,7 Mds€ (soit + 500 M€ par rapport à l’exercice précédent).
Fort de ces résultats, le groupe met en avant aujourd’hui également son modèle redistributif offrant à ses assurés “un taux de redistribution moyen de près de 83%. En santé, le taux moyen de redistribution du groupe s’élève même à 85,8% », précise Thomas Saunier, le directeur général de groupe de protection sociale.
(Source)
Résultat opérationnel record pour Generali
Generali révèle également une bonne année 2023.
- Progression des primes brutes émises de 5,6% pour atteindre 82,5 Md€;
- Croissance du chiffre d’affaire portée par le développement de l’activité dommages, en hausse de 12% à 31 Md€;
- L’activité vie (51 Md€) progresse de 2%;
- L’activité IARD tire le résultat opérationnel à un niveau « record » de 6,9 Md€, en progression de 7,9%;
- Le résultat opérationnel est en hausse de 15,8% sur le dommages et de 1,7% en vie;
- Amélioration du ratio combiné qui recule de 1,4 point à 94% et maintient du ration de solvabilité à 220%;
- Léger recule en France sur le segment vie : 788 M€ en 2023 contre 813M€ en 2022;
- Véritable bond en France sur le dommages avec un chiffre d’affaires qui double quasiment en passant de 229 à 406 M€;
- Le dividende par action proposé à 1,28 € progresse de 10,3%.
(Source)
Résultats 2023 en hausse pour AG2R La Mondiale
L’exercice 2023 marque la première année du plan d’entreprise Nouvelle Donne et du plan de redressement d’AG2R Prévoyance, adoptés tous deux à l’unanimité en 2022. Ce plan porte ses fruits sur plusieurs points :
- À l’échelle du groupe, le bénéfice net atteint 230 millions d’euros, en hausse de 4 %;
- AG2R Prévoyance affiche un résultat net positif de 53 millions d’euros en 2023;
- Croissance de 13,5 % des cotisations encaissées, qui ont atteint 4,4 milliards d’euros l’an dernier;
- Pour l’ensemble des activités de santé et prévoyance, l’équilibre technique est presque atteint. Le ratio combiné (sinistres et frais de gestion sur cotisations encaissées) est en amélioration de 5,9 points de pourcentage, à 100,4 % fin 2023;
- Du côté de La Mondiale, le pôle épargne, les cotisations brutes (avant rachats) ont reculé de 5,6 %, à 6,6 milliards d’euros;
- Le résultat net de La Mondial augmente de 63 %, à 437 millions d’euros, grâce notamment à des plus-values sur les marchés actions.
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CCR puise dans ses réserves pour la 7ème année consécutive
Le résultat technique de CCR se révèle fortement déficitaire en 2023, avec une perte de 112 millions d’euros. Son résultat technique global est lui aussi déficitaire, et s’établit à – 80 millions d’euros en 2023, aggravé par l’inflation conjoncturelle, mais amorti par le résultat positif de 32 millions d’euros réalisé au titre des autres réassurances, avec la garantie de l’Etat. Le coût de la sécheresse 2022 pèse encore très lourd sur les comptes du réassureur public. L’estimation de ce coût a été révisée à la hausse, passant de 2,9 à 3,5 milliards d’euros pour le marché. La sinistralité courante en 2023 s’élevant à plus d’1 milliard d’euros dépasse le montant des primes perçues (nettes de rétrocession) pour le régime Cat Nat.
Ces résultats inquiétants sur le long terme sont toutefois compensés ponctuellement, en 2023, par la plus-value réalisée lors de la cession par le réassureur public de sa filiale commerciale.
Les actifs de CCR s’élèvent à 9,9 milliards d’euros en valeur de marché, dont 931 M€ de plus-values latentes. Il en résulte une forte hausse du résultat financier de CCR en 2023, 182 millions d’euros, en hausse de 85 millions d’euros par rapport à 2022.
Le chiffre d’affaires de CCR atteint 1,2 milliard d’euros en 2023, en hausse de 13,8% par rapport à 2022. Il se répartit entre 93,2 % pour l’activité Cat Nat, 6,5 % pour le risque attentats et 0,2 % pour les risques exceptionnels. Le résultat net s’établit à 101 millions d’euros.
En 2024, CCR pourra faire face à une sinistralité de 1,8 milliard d’euros à sa charge et jusqu’à 3,5 milliards d’euros à l’échelle du marché, sans faire appel à la garantie de l’Etat. La probabilité d’appeler l’Etat en garantie en 2024 est estimée à environ 15%.
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Acheel devient rentable
Les voyants restent au vert pour le néo-assureur généraliste Acheel dans un contexte pourtant morose pour l’écosystème assurtech.
Voici les chiffres clés :
- 2023 marque un résultat net de 1,025 million d’euros après impôts;
- Son chiffre d’affaires affiche un montant de 157 millions d’euros (79 millions d’euros fin 2022);
- Son portefeuille passe le cap des 500 000 assurés (pour 412 000 contrats);
- On note une hausse des charges limitée à 17% et un ratio sinistre/prime de 72%.
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SCOR profite du retournement du marché de la réassurance mondiale et bondit en bourse
Après une perte historique de 301 millions d’euros en 2022, le réassureur français a annoncé un résultat net de 812 millions d’euros pour 2023. Ce redressement amorcé début 2023 est le résultat de la hausse inédite des tarifs de la réassurance mondiale pour faire face à l’augmentation des sinistres climatiques, sur fond d’inflation et de hausse des taux d’intérêt.
Le titre SCOR a clôturé mercredi en hausse de 8,24 % à la Bourse de Paris, porté par un coût moins important que prévu des catastrophes naturelles au dernier trimestre, et par la « bonne surprise » du ratio de solvabilité.
Le groupe a également porté son ratio de Solvabilité II à 209 % sur l’année, au-dessus des 205 % attendus et dans la fourchette visée de 185-220 %.
Le ratio combiné (coût des sinistres sur primes encaissées) de l’activité dommages s’améliore nettement, à 76,6 %. Un niveau bien meilleur que les 87,9 % attendus, sachant qu’un ratio supérieur à 100 % est synonyme de pertes techniques.
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Les bénéfices de La Poste sauvés par la CNP
En 2023, le groupe public “La Poste” a vu son chiffre d’affaires progresser de 2,4 %, à 34,1 milliards d’euros. Cependant, son bénéfice net a été divisé par deux par rapport à 2022, pour s’établir à 514 millions d’euros. Le ralentissement des activités de livraison de colis est en cause.
Heureusement, La Banque Postale reste un pilier important de la performance financière du groupe public. Son produit net bancaire s’est élevé à 7,3 milliards d’euros, en hausse de 16,7 %. Elle demeure – et de loin – la principale contributrice aux bénéfices du groupe, avec un résultat d’exploitation de 2,1 milliards d’euros, en hausse de 67 %. Une performance étroitement liée à celle de la filiale CNP Assurances, qui a annoncé mardi un résultat net part du groupe de 1,55 milliard d’euros, en hausse de 65 %.
En 2024, le PDG de La Poste, dont le mandat se termine en mars 2025, compte améliorer la rentabilité du groupe, en accélérant notamment le développement des moteurs de croissance GeoPost et La Banque Postale, et en accentuant ses efforts dans la maîtrise des coûts.
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