On vous résume les derniers résultats du marché de l’assurance en vous présentant les chiffres clés. Les principales compagnies d’assurance européennes ont affiché des résultats solides pour le premier semestre 2024, soutenus par une dynamique forte sur les marchés de l’assurance vie. Toutefois, quelques exceptions se présentent, comme le cas de SCOR.
Swiss Life France : forte croissance au 1er semestre 2024 malgré la sinistralité en dommages
Croissance du chiffre d’affaires : +11 % en France, atteignant 3,784 milliards d’euros, contre +3 % au niveau du groupe.
Assurance vie et prévoyance-santé : Progression importante, avec un chiffre d’affaires en assurance vie en hausse de 12 % à 2,53 milliards d’euros. La part des unités de compte continue de croître (+3 points à 66 %).
Redressement en prévoyance-santé : Le ratio combiné s’améliore, passant de 102,8 % à 97,4 %, grâce à des ajustements tarifaires et à la lutte contre la fraude.
Assurance dommages : Forte sinistralité (intempéries) dégradant le ratio combiné à 109,3 %, malgré une croissance du chiffre d’affaires de 7 %.
Résultat opérationnel : En hausse de 18 %, atteignant 192 millions d’euros.
Développement du réseau d’agents : Objectif d’atteindre 650 agents d’ici la fin 2024 (contre 600 actuellement).
La Mutuelle Familiale creuse son déficit en 2023 mais maintient des indicateurs financiers solides
Déficit : La Mutuelle Familiale affiche un déficit de -4,8 millions d’euros en 2023, principalement dû à une augmentation des prestations santé (+3,7 millions d’euros).
Impact sur le résultat technique : Le solde de réassurance, en baisse, a également contribué négativement au résultat technique (-2,6 000 euros).
Indicateurs financiers solides : Malgré le déficit, la mutuelle présente des fonds propres de 77,2 millions d’euros et une marge de solvabilité de 317 %.
Croissance des adhérents : 104 593 adhérents, 156 000 bénéficiaires et plus de 800 entreprises couvertes, en augmentation.
Réduction des charges : Les frais et charges techniques sont en baisse de 960 000 euros, totalisant 27,6 millions d’euros.
Développement des mutuelles de communes : Le dispositif lancé en 2017, couvrant 330 municipalités, continue de soutenir la croissance de l’organisme
Société Générale Assurances : forte croissance de l'épargne et développement en assurance dommages au 1er semestre 2024
Croissance globale : Revenus en hausse de 3 %, avec un produit net bancaire (PNB) de 339 millions d’euros.
Épargne et assurance vie : Collecte brute en forte progression (+67 %), atteignant 11,3 milliards d’euros, avec une collecte nette positive de 4,7 milliards d’euros. Encours total record de 142,9 milliards d’euros (+7 %), dont 39 % en unités de compte (UC).
Assurance dommages : Croissance des primes de 7 %, atteignant 483 millions d’euros sur un total de 1,02 milliards d’euros en protection (prévoyance incluse).
Axe de développement : Le groupe mise sur l’expansion de la protection (assurance dommages et prévoyance) et vise une croissance par de nouveaux partenariats et l’équipement de ses clients bancaires.
Allianz dépasse ses objectifs de résultat opérationnel au premier semestre 2024, dynamisme particulier en santé/vie en France
Chiffre d’affaires en hausse : Augmentation de 6,4 % à 91 milliards d’euros, avec des croissances de 8,1 % en dommages et 7,2 % en santé/vie.
Résultat opérationnel solide : Prévision de 14,8 milliards d’euros pour l’année, avec un résultat opérationnel à 7,911 milliards d’euros, en hausse de 5,7 % par rapport à 2023.
Résultat net attribuable aux actionnaires : Progrès de 7,7 %, atteignant presque 5 milliards d’euros.
Solvabilité stable : Ratio de solvabilité à 206 %, soit une légère baisse de deux points par rapport au S1 2023.
Performance d’Allianz France :
- Dommages : Chiffre d’affaires en hausse de 5,8 % à 2,729 milliards d’euros, avec un résultat opérationnel légèrement en baisse (272 millions d’euros).
- Santé/vie : Chiffre d’affaires en forte progression de 14 % à 4,088 milliards d’euros, malgré une légère baisse du résultat opérationnel (317 millions d’euros).
Axa France : Croissance solide et dynamique au premier semestre 2024
Chiffre d’affaires en hausse avec une progression de 7 % à 59,87 milliards d’euros pour l’ensemble du groupe.
Résultat opérationnel : Croissance de 4 % sur douze mois, atteignant 4,244 milliards d’euros.
Ratio de solvabilité stable : Maintien du ratio de solvabilité à 227 %.
Dommages et santé/vie :
- Croissance des dommages à +7 % avec des augmentations de prix significatives (+3,7 % pour les entreprises, +10,9 % pour les particuliers).
- Croissance de 7 % également pour la santé et la vie, soutenue par des effets de prix, en particulier en santé collective et individuelle.
Performances sur le marché français :
- Primes totales : Augmentation de 5 % à 14,72 milliards d’euros.
- Dommages : Croissance de 7 % à 4,858 milliards d’euros.
- Santé/vie : Augmentation de 4 % à 9,804 milliards d’euros, avec un résultat opérationnel en légère baisse de 3 % à 519 millions d’euros.
Activités spécifiques :
- Dommages pour les entreprises en hausse de 5 % à 2,377 milliards d’euros.
- Dommages pour les particuliers en hausse de 8 % à 2,481 milliards d’euros, surtout tiré par l’assurance auto (+11 %).
- La santé progresse de 9 % à 2,669 milliards d’euros, tandis que la prévoyance baisse de 1 % à 2,19 milliards d’euros.
Crédit Agricole Assurances : Croissance solide et résultats records au premier semestre 2024
Chiffre d’affaires en forte progression : Atteint 23,1 milliards d’euros, en hausse de +11,2 % par rapport à juin 2023, soutenu par la reprise de l’activité vie à l’international et des performances solides en France.
Résultat net part du groupe : Franchit pour la première fois le milliard d’euros, atteignant 1 033 millions d’euros, en progression de +8,8 % sur un an.
Ratio combiné : S’élève à 94,6 %, en amélioration de -1,3 point par rapport à l’année précédente, favorisé par des boni sur exercices antérieurs.
Solvabilité : Ratio prudentiel Solvabilité II estimé à 200 %, confirmant la solidité financière de l’assureur.
Collecte brute en épargne/retraite : Atteint 16,7 milliards d’euros, en hausse de +12,7 %, avec un niveau élevé de collecte sur les fonds en euros (10,7 milliards d’euros, +32,9 %).
Diminution de la part des unités de compte : Taux d’unités de compte dans la collecte brute à 35,7 %, en baisse de -9,9 points sur un an.
Collecte nette positive : S’élève à +2,5 milliards d’euros, portée par le retour en territoire positif des fonds en euros.
Encours gérés en assurance vie : Atteignent 337,9 milliards d’euros, en hausse de +2,3 % sur six mois.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Performances solides au premier semestre 2024, l'assurance en tête
Meilleur résultat historique : Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF) annonce le meilleur résultat pour un premier semestre de son histoire, avec un produit net bancaire de 8,3 milliards d’euros (+3,4 %) et un résultat net de 2 milliards d’euros (+3,5 %).
Contribution significative de l’assurance : L’assurance représente 24 % du résultat net du groupe, avec un chiffre d’affaires de 7,6 milliards d’euros (+4 %) et un produit net assurance de 701 millions d’euros, en hausse de +9,3 %.
Augmentation des résultats d’assurance-vie : La croissance est portée par les assurances de personnes, l’assurance-vie et une augmentation du résultat financier, entraînant un résultat net de l’activité de 483 millions d’euros (+9 %).
Collecte brute record en assurance-vie : Atteint un niveau record de 4,3 milliards d’euros, soit une progression de +3,6 % par rapport à 2023, avec une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros.
Tarification et croissance des portefeuilles : En assurance de biens, le chiffre d’affaires progresse de 5,8 % et les assurances de personnes de 4 %, soutenues par la croissance des portefeuilles et des revalorisations tarifaires.
Charges liées aux événements naturels : S’élèvent à 129 millions d’euros avant réassurance, en hausse en raison des inondations de janvier et mai, augmentant par rapport à 91 millions d’euros en 2023.
Engagement sociétal : Le groupe contribue de manière significative au dividende sociétal de CMAF, avec une contribution aux actions de mécénat de 19 millions d’euros, plus du double de celle de 2023.
Groupama : Bénéfice net en baisse de 11 % au premier semestre 2024 en raison des émeutes en Nouvelle-Calédonie
Baisse du bénéfice net : Groupama enregistre un bénéfice net de 398 millions d’euros, en baisse de 11 % par rapport à l’année précédente, impacté par le coût des émeutes en Nouvelle-Calédonie.
Coût des émeutes : Les violences en Nouvelle-Calédonie, qui ont débuté le 13 mai 2024, ont causé des dégâts matériels estimés à 2,2 milliards d’euros. L’impact financier pour Groupama est évalué à 116 millions d’euros.
Chiffre d’affaires en hausse : Le chiffre d’affaires de Groupama pour la période de janvier à juin 2024 s’élève à 12 milliards d’euros, soit une augmentation de 8,7 %, soutenue par l’épargne retraite (+20,7 %), l’assurance santé et prévoyance (+10 %), et l’assurance de biens et responsabilité (+5 %).
Sinistres climatiques modérés : L’assureur indique que les sinistres climatiques restent à un niveau modéré, comparable à celui de fin juin 2023, malgré l’impact des émeutes.
Provisions de saisonnalité : Groupama mentionne également une “provision de saisonnalité” qui affecte les résultats du premier semestre, avec des variations notables d’un semestre à l’autre.
Comparaison avec 2023 : Le bénéfice net pour le premier semestre 2023 avait été proche du demi-milliard d’euros, mais a stagné au second semestre, ce qui souligne la volatilité des résultats.
SCOR : Perte Nette au T2 2024 Malgré une Forte Performance en P&C
Malgré une très forte performance de P&C et du portefeuille d’investissement, SCOR publie une perte nette de -308 millions d’euros au deuxième trimestre 2024 (perte nette de -112 millions d’euros pour le premier semestre 2024), due à la revue 2024 des hypothèses L&H
Poursuite de la très forte performance de P&C, avec un ratio combiné de 86,9 % au T2 2024 (-1,6 pt par rapport au T2 2023), permettant le maintien d’une politique de provisionnement disciplinée
Résultat des activités d’assurance L&H (« L&H insurance service result ») de -329 millions d’euros au T2 2024 (en baisse de -469 millions d’euros par rapport au T2 2023), affecté par l’impact estimé de la revue 2024 des hypothèses L&H de -509 millions d’euros, en partie compensée par un impact de +143 millions d’euros issu principalement d’actions sur le portefeuille
Taux de rendement courant des investissements élevé à 3,6 % au T2 2024 (+0,5 pt par rapport au T2 2023), soutenu par des taux de réinvestissement élevés
Valeur Économique du Groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de 8,4 milliards d’euros au 30 juin 2024, en baisse de -5,2 %4 (-7,3 % à hypothèses économiques constantes) par rapport au 31 décembre 2023. Ceci correspond à une Valeur Économique par action de 47 euros (contre 51 euros au 31 décembre 2023)
Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 201 % au 30 juin 2024, dans la zone de solvabilité optimale de 185%-220%, impacté de -20 points par la revue 2024 des hypothèses L&H
Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de -23,7 % (-21,9 % ajusté) au T2 2024, soit un rendement annualisé des capitaux propres de -4,7 % au premier semestre 2024 (-4,5 % ajusté)