Restez au courant – Octobre 2022
On résume pour vous toute l’actualité de l’assurance de ce mois en France.
Fusions & Acquisitions
Fusions & Acquisitions
Transfert du portefeuille de la Mutelle Chorum à Harmonie Mutuelle
Au sein du groupe Vyv, la mutuelle Chorum s’apprête à transférer son portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats à Harmonie Mutuelle. Si l’ACPR approuve, ce transfert aura lieu le 1er janvier 2023.
Comme l’a précisé Harmonie Mutuelle, ce transfert de contrats de frais de soins de santé a pour but de rediriger les patients vers un interlocuteur unique et d’assurer un accompagnement plus efficace. Cela suit la logique de l’accompagnement dans le domaine de la prévention et de l’épargne retraite.
Rachat des activités espagnoles du Crédit Mutuel par AXA
Mi-octobre, AXA a annoncé vouloir racheter les activités espagnoles du Crédit Mutuel, après que ce dernier ait annoncé sa volonté de se recentrer sur le marché français, belge et allemand.
Le rachat est estimé à 310 millions d’euros. A cela s’ajoute, un complément pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros. Ce complément permettra à AXA de vendre ses produits via la TargoBank, banque du Crédit Mutuel, pendant 10 ans.
Cette acquisition s’inscrit dans une volonté d’agrandir la présence d’AXA en Espagne, car le chiffre d’affaires espagnol de cette dernière ne représente que 8% de son chiffre d’affaires européen. Enfin, cette acquisition rapportera 400 millions d’euros de primes à AXA, ainsi qu’un partenariat pour l’assurance auto.
Covéa cède sa filiale irlandaise Medical Insurance Company
Covéa cède sa filiale irlandaise Medical Insurance Company (MIC) spécialisée en RC médicale au groupe britannique Compre.
Cette décision s’aligne avec la stratégie de Covéa de se recentrer et d’utiliser la réassurance comme principal levier pour se développer à l’étranger.
La Medical Insurance Company est en run-off depuis 2015 et ses fonds propres s’élevaient à 40,7 millions d’euros en 2021.
Création de CNP Assurance Holding
Dans le cadre du projet « Mandarine », initié en 2018, La Banque Postale et CNP Assurances vont créer « CNP Assurances Holding » pour rassembler les activités d’assurance de ces derniers.
Cette étape constitue la dernière phase de ce projet et affirmera la position de la Banque Postale comme un bancassureur « complet, au service des particuliers et des pros. » Le holding rassemblera CNP Assurances ainsi que les quatre filiales non-vie de La Banque Postale (santé, prévoyance, dommages et courtage). L’ensemble du chiffre d’affaires s’élève à 32, 8 milliards d’euros. Enfin, Stéphane Dedeyan dirigera la nouvelle entité.
Autre nouvelle pour CNP Assurances qui a annoncé fin juillet vouloir racheter 34 % des parts de Swiss Life France dans le capital d’ Assuristance. L’Autorité de la concurrence examine le dossier et donnera sa réponse le 16 novembre prochain.
Ce rachat s’inscrit dans le pacte d’associés de 2012 et fera de CNP Assurances l’unique associé d’Assuristance.
Rachat de Guggenheim Partners par Generali
Le 21 octobre dernier, Generali a annoncé son intention de racheter Guggenheim Partners, le géant américain des services financiers, qui est estimé à 4 milliards de dollars.
Avant de se positionner définitivement, Generali procède à un examen des comptes de Guggenheim Partners et donnera sa décision vers la fin de l’année. Generali a tout de même souligné que cet achat pourrait ne pas avoir lieu, mais aussi que le groupe italien est régulièrement à la recherche de ce genre d’opportunité.
Si ce rachat a lieu et afin de le financer, Generali devra vendre 50,2% des parts qu’il détient dans la banque italienne Banca Generali à Médiobanca.
Rachat de Simplesurance par Allianz
Ce mois d’octobre est synonyme de changement pour Allianz qui a racheté l’assurtech allemande Simplesurance, avec qui l’assureur allemand était partenaire depuis 2016.
Plus précisément, Allianz X, la filiale de capital-risque du groupe, mène cette opération. Simplesurance propose des produits d’assurance via des sites de commerce en ligne, mais aussi avec divers acteurs tels que OnePlus, N26 et Revolut.
Marché
Fin septembre, la situation économique d’Aésio mutuelle a interpellé les syndicats. Ces derniers ont été préalablement alertés, notamment lorsque celle-ci a annoncé préparer un plan de redressement drastique début septembre.
Les différents syndicats (CGT, CFDT, FO, Unsa, CFE-CGC) ont décidé de déclencher un droit d’alerte économique. Dès lors, Aésio mutuelle ainsi que les représentants CSE discuteront de la situation mi-octobre. Plus particulièrement, les deux parties discuteront à propos des domaines d’activités qu’Aésio entend conserver ou abandonner, le devenir des différents sites d’activité et, bien sûr, les dispositifs de départs envisagés (plan de départs volontaires, rupture conventionnelle collective…).
En raison de la crise économique et de l’inflation, des mouvements de grève ont lieu. C’est au tour de Groupama.
A l’initiative du regroupement syndical mentionné ci-dessus et du CFTC, les employés de chez Groupama réclament une augmentation de salaire relative à l’inflation. De ce fait, une centaine de personnes ont manifesté devant le siège à Nanterre et à Mérignac.
Cette tension est particulièrement dû à l’inflation, mais aussi car le groupe n’a pas accordé d’augmentation générale depuis 2011.
L’assureur santé Alan souhaite transférer son portefeuille d’assurance à Alan Insurance, nouvelle société d’assurance, au côté de deux autres structures : Alan Services et Alan Tech.
Pour se faire, ce dernier a demandé au régulateur son accord. L’objectif pour ses fondateurs est de devenir un assureur santé « tout-en-un ». Si l’ACPR donne son accord, le transfert se fera début de l’année prochaine.
Lors de la publication des chiffres du mois d’août concernant l’assurance vie par France Assureurs, ce dernier explique que les cotisations pour l’assurance vie ont atteint les 8,6 milliards d’euros, soit une baisse de 1,5 milliards par rapport à l’année passée. De plus, la collecte nette est de moins 0,7 milliards d’euros, malgré des unités de compte à 1,1 milliards d’euros. Le plan épargne-retraite, quant à lui, attire les assurés, avec une hausse de 45% de cotisations par rapport au mois d’août 2021.
Publicis, le groupe de publicité, fait ses premiers pas dans l’assurance en créant sa propre captive de réassurance. L’objectif est de couvrir une partie des risques cyber et de responsabilité civile au côté des assureurs traditionnels. Le 10 octobre, l’ACPR a délivré l’agrément à cette nouvelle captive nommée Publicis Ré, dotée d’un capital de 20 millions d’euros.
D’après une source ayant accès au dossier, « Face aux tensions actuelles sur les prix, les capacités et le niveau de garanties accordées sur le marché de l’assurance, Publicis souhaite combler le fossé entre les besoins de ses filiales partout dans le monde et les seuils d’intervention des assureurs, qui ont tendance à relever leur niveau de franchise ».
L’assureur Everest Insurance s’implante en France et a ouvert son nouveau bureau à Paris. Après un an, l’ACPR a approuvé la demande de l’entreprise qui sera dirigée par Anne Charon, nouvelle directrice France d’Everest Insurance.
« La France est l’un des plus grands marchés d’assurance en Europe, connu pour sa nature sophistiquée et transactionnelle, déclare pour l’occasion Anne Charon. Nous sommes très bien positionnés pour apporter une très haute qualité de service client et une expertise solide pour répondre aux besoins de la clientèle française ».
Début octobre, AM Best, l’agence de crédit de notation américaine, a attribué au groupe SCOR la note de solidité financière «A+» (supérieur) et de crédit à long terme «aa-».
Ces notes représentent la solidité du bilan du groupe, son profil d’activité favorable et sa très bonne gestion des risques d’entreprise. L’agence soulève cependant des perspectives négatives pour SCOR, suite à la perte nette de 239 millions d’euros affectant ses portefeuilles d’activité vie et non vie.
La MAIF agit en faveur du climat en posant de nouveaux objectifs :
- Réduction de 25% son emprunte carbone de ses investissements en actions cotées, de ses obligations et actifs immobiliers d’ici 2025.
- Atteindre au moins 15% de part verte dans ses actifs en investissant dans des obligations vertes
- Mobilisation de 20 entreprises de son portefeuille obligataire en direct vers l’objectif mondial de neutralité carbone
FRPS
Depuis 2017 et la loi Sapin 2, le paysage de retraite français s’est développé avec l’arrivée des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). Cinq ans plus tard, ces FRPS connaissent enfin leur succès.
Ce succès est notamment du à la loi Pacte qui impose aux assureurs le cantonnement de leurs actifs aux PER, mais aussi à cause de la date d’échéance (31 décembre 2022) pour le transfert des portefeuilles de retraite supplémentaires vers un organisme de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS).
Actuellement, 13 organismes ont obtenu l’agrément de l’ACPR, dont AG2R La Mondiale, CNP Assurances Allianz, AXA ou encore Malakoff Humanis.
CNP Assurances, AG2R La Mondiale et leur filiale Arial CNP Assurances ont obtenu l’agrément le 6 octobre dernier. BNP Paribas Cardif a obtenu son agrément le 17 octobre. En plus, le portefeuille de contrats de Cardif Assurance vie va être transféré vers son FRPS, Cardif Retraite.
Partenariats
Nouveau partenariat de coassurance en dommages entre le bancassureur français Crédit Mutuel et l’assureur allemand Allianz pour 2023. En effet, Crédit Mutuel souhaiterait vendre des produits multirisques entreprises d’Allianz France à travers ses agences et sa filiale CIC. En outre, l’assurance récolte de la Rurale ferait partie des produits vendus. Ce partenariat a pour but de mieux mutualiser les risques. Les produits pourront être commercialisés en 2024.
Cependant, les agents généraux d’Allianz France ne sont pas du même avis, car ce partenariat constituerait une forme de concurrence. En effet, ce partenariat implique que Crédit Mutuel vende les Solutions Entreprises du groupe Allianz, produits vendus par ses propres agents généraux. Cette histoire fait écho au partenariat noué par le passé entre Axa France et BNP Paribas Fortis.
Le second partenariat de cette catégorie concerne AG2R La Mondiale et MAIF dans l’assurance des particuliers. Plus particulièrement, ces derniers seraient en discussion afin de distribuer leurs offres de façon croisée.
Pour AG2R La Mondiale, cette éventuelle collaboration permettrait de diversifier les produits et d’assurer leur présence sur le marché des dommages, ainsi que d’améliorer la solvabilité du groupe. En ce qui concerne la MAIF, son directeur général souligne que cela permettrait simplement de se développer et que ça n’impacterait pas sa collaboration avec le groupe VYV.
Santé & prévoyance
Fin septembre, la Commission des comptes de la Sécurité sociale a annoncé une progression du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) et du PMSS, qui aura une conséquence certaine sur les cotisations des contrats santé et prévoyance. Bien que le montant du PASS est inchangé depuis 2020, celui connaitra une augmentation de 6,9% pour 2023. Bonne nouvelle pour les assureurs connaissant des dérives des prestations en santé et prévoyance.
Les mutuelles santé souhaitent développer leurs activités. Il y a plusieurs intérêts à cette diversification et notamment le fait qu’aucune mobilisation du capital ne soit requise, ainsi que les mutuelles peuvent bénéficier de l’apport des commissions.
Dans cette logique, CCMO Mutuelle a développé de la prévoyance, et souhaite développé l’assurance de personnes, IARD vers 2024. Emoa Mutuelle, quant à elle, a notamment décidé de distribuer l’offre de prévoyance collective d’Axa.
Suite à la mise en place du RGPD par l’Union Européenne, les organismes complémentaires d’Assurance maladie (Ocam) doivent le suivre. En 2016, le système national des données de santé (SNDS) a été créé pour gérer les données produites par l’Assurance maladie. Cependant son accès reste limité. Les organismes complémentaires demandent donc un accès à des codes affinés pour accéder aux données des patients pour mieux traiter ceux-ci. Cependant, la Cnil estime que les codes regroupés suffisent. Des discussions entre les deux parties ont actuellement lieu.
Règlementation
Début octobre, l’EIOPA a publié un avertissement pour les bancassureurs concernant les commissions élevées de leurs politiques tarifaires afin d’éviter les conflits d’intérêts.
En effet, le régulateur européen a remarqué que les assurances crédit constituent une source de rentabilité importante pour les banques : 30% à 70% de la prime des crédits immobiliers constitue les commissions alors que ces dernières peuvent causer des conflits d’intérêt préjudiciables au consommateur.
L’EIOPA a également remis en cause la bonne application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA). Le régulateur demande donc aux assureurs et aux banques distributrices de produits d’assurance de suivre cette DDA. De plus, des mesures pour résoudre le problème des commissions élevées doivent être prises, sous peine de sanctions.
Suite aux nouveaux amendements aux directives Solvabilité 2 et DDA, l’ACPR a fait quelques recommandations à l’égard des assureurs, réassureurs et mutuelles.
L’ACPR recommande à ces organismes d’inclure, au sein des risques de durabilité, les risques de transition, pesant sur les actifs qui peuvent perdre de la valeur en cas d’introduction de mesures environnementales par les pouvoirs publics, ainsi que les risques sociaux dans le rapport ORSA.
Suite à cette nouvelle définition des risques de durabilité, l’ORSA déterminera ces risques dans le besoin global de solvabilité. La fonction gestion des risques devra tenir compte de ces risques dans ses missions.
À cet égard, l’impact sur le changement climatique des activités d’investissement des organismes sera pris en compte par le régulateur lors de la publications des rapports dans le cadre du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Sources:
- L’Argus de l’assurance, Fusion-absorption : transfert de portefeuille à Harmonie Mutuelle
- Les Echos, AXA rachète au Crédit Mutuel son activité d’assurance en Espagne
- News Assurance Pro, RC médicale : Covéa cède sa filiale irlandaise MIC
- Les Echos, La Banque Postale crée un holding avec un CNP pour loger leurs activités d’assurance
- News Assurance Pro, Rachat d’Assuristance : L’Autorité de la concurrence entre en piste
- News Assurance Pro, Acquisition: Generali sur la piste Guggenheim Partners
- L’Argus de l’assurance, Aésio mutuelle : les syndicats vont interroger la direction
- Les Echos, Bras de fer chez Groupama sur les salaires
- Les Echos, Le Crédit Mutuel et Allianz veulent nouer un partenariat dans l’assurance d’entreprise
- L’Argus de l’assurance, Allianz France et Crédit Mutuel officialisent leur partenariat en assurance dommages
- Les Echos, AG2R La Mondiale et MAIF s’allient dans l’assurance des particuliers
- L’Argus de l’assurance, MAIF affiche de nouveaux objectifs en faveur du climat
- L’Argus de l’assurance, Le succès tardif des FRPS
- L’Argus de l’assurance, FRPS: trois nouveaux agréments octroyés par l’ACPR
- L’Argus de l’assurance, FRPS: nouvel agrément pour un bancassureur
- L’Argus de l’assurance, Emprunteur: le coup de semonce de l’EIOPA contre les bancassureurs
- L’Argus de l’assurance, Les recommandations de l’ACPR : nouveau règlement délégué Solvabilité 2, les assureurs doivent intégrer les risques de durabilité
- News Assurance Pro, Santé; Alan SA va devenir une holding
- L’Argus de l’assurance, Assurance vie: une collecte nette négative en août
- L’Atlas Magazine, AM Best perspectives négatives pour le groupe SCOR
- L’Argus de l’assurance, Allianz rachète un des pionniers du secteur
- L’Argus de l’assurance, Santé et prévoyance : le plafond de la Sécurité sociale annoncé en forte hausse
- Les Echos, Le régulateur européen dénonce les pratiques des bancassureurs dans l’assurance emprunteur
- L’Argus de l’assurance, Quand les mutuelles santé se diversifient
- L’Argus de l’assurance, Données de santé le difficile dialogue entre la Cnil et les complémentaires
- Les Echos, Publicis crée sa propre société d’assurance
- News Assurance Pro, Grands risques : Everest Insurance ouvre officiellement son bureau à Paris
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