Restez au courant – Février 2023

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On résume pour vous toute l’actualité de l’assurance de ce mois en France.

  1. Fusion, acquisition, cession
  2. Partenariats
  3. Produits
  4. Marché

 

Fusion, acquisition, cession

Allianz France a investi dans le capital de la Semji

Semji, une startup ayant pour principal business l’optimisation du référencement naturel sur internet, a récemment choisi un allié de taille : Allianz France. En effet, l’assureur a décidé d’investir dans le capital de la startup, à hauteur de 500 000€, au travers d’InnovAllianz, son FPCI.

Cet investissement va permettre à la startup d’approcher les grands comptes à l’international et les soutenir à travers leurs services dans l’optimisation de la performance SEO.

Semji : Plateforme et services SEO

BNP Paribas et Crédit Agricole à l’assaut des actifs d’ALD

Société Générale, par le biais de sa filiale ALD, a mis en vente les actifs de Lease Plan, qu’elle a racheté en novembre dernier.

Ces actifs correspondent aux anciennes activités de Lease Plan dans six pays : Irlande, Norvège, Portugal, République tchèque, Finlande et Luxembourg. Les actifs sont estimés à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble de la zone désignée.

Dans la course pour le rachat se trouve BNP Paribas et Crédit Agricole, les concurrents de Société Générale.

Avec son partenaire Stellantis, Crédit Agricole souhaite mettre en location plus d’un million de véhicule d’ici 2026 et BNP Paribas, via sa filiale Arval, souhaite atteindre les 2 millions de véhicules d’ici 2025. Ce rachat serait donc un bon moyen de parvenir à leurs objectifs pour les deux bancassureurs en course.

Clap de fin pour la série d’acquisitions de CNP

Suite de la série des acquisitions brésiliennes du bancassureur CNP : après le dernier rachat en date, le groupe a finalisé la 5e et dernière acquisition de sa stratégie, le rachat de CNP CAP pour un montant de 35,3 millions d’euros.

Débutée en septembre de l’année dernière, cette série d’acquisition brésilienne permet à CNP d’être l’actionnaire unique de cinq distributeurs brésiliens : CNP Seguros Participações (Holding Seguros), Previsul, Odonto Empresa, CNP Cap ainsi que CNP Consorcios.

Selon le directeur général du bancassureur, « la signature de ces accords permet à CNP Assurances, 3e assureur brésilien, d’accélérer son développement au Brésil en s’appuyant sur deux modèles de distribution : un partenariat exclusif de long terme avec son partenaire historique au Brésil Caixa Econômica Federal et de nouveaux relais de croissance en modèle ouvert avec ces acquisitions à 100 % ».

Au total, 144,1 millions d’euros ont été déboursés pour acquérir ces 5 distributeurs.

Cession de CCR Re à deux mutualistes

La CCR a annoncé début du mois céder sa filiale de réassurance du marché public, CCR Re, au consortium formé par la SMA BTP et MACSF. Le consortium sera actionnaire à 75% et CCR à 25%.

CCR Re a pour principales activités les branches dommages aux biens et responsabilité civile, la réassurance vie et le crédit, la marine, l’aviation, le spatial, ou encore l’agro.

Cette cession doit permettre à ce réassureur du marché public de devenir le 2e plus gros réassureur international sur la place parisienne, après SCOR.

Macif rachète Mondial Pare-Brise

Pour un montant de 103 millions d’euros, la Macif a racheté Mondial Pare-Brise. Ce rachat s’opère dans un contexte de surinflation des pièces automobiles, desquelles font partie les pare-brise. C’est donc pour lutter contre l’augmentation de ces pièces qui impacte les comptes des assureurs que la Macif a fait ce choix.

En moyenne, les bris de glace représentent 10% des coûts liés à la réparation pris en charge par les compagnies d’assurance. La Macif a constaté que ces coûts se sont élevés à 205 millions d’euros en 2021 et ont encore augmenté en 2022.

Selon la Macif : « En tant que leader de l’assurance auto en France, en nombre de contrats, nous souhaitions intervenir sur le marché pour davantage réguler la situation. Car quand la facture augmente pour les assureurs, cela se répercute inévitablement sur la cotisation des assurés . »

Mondial Pare-Brise, réparation et remplacement de pare-brise

 

Axa cède ses parts de Monte dei Paschi

Bien qu’ayant joué un rôle prépondérant dans le sauvetage de la banque Monte dei Paschi (MPS), AXA a décidé de vendre la majorité de ses parts du capital de la banque italienne, soit 7,9% de ce dernier.

La vente de ces 100 millions d’actions, auprès d’investisseurs institutionnels, représente un montant de 233 millions d’euros. À la suite de cet achat, l’assureur français ne détient plus que 0,0007% du capital de la banque italienne.

Cet évènement n’affecte aucunement le partenariat noué avec MPS car AXA détient toujours 50% des deux filiales d’assurance-vie et dommages de Monte dei Paschi.

 

Vente d’Ageas France : trois assureurs dans la course

Alors qu’ils étaient cinq au début des enchères, le Groupe Vyv, la Carac, BNP Paribas Cardif, Groupama et Eurazeo, ces deux derniers ont décidé de se désister.

Il ne reste donc que deux assureurs et un bancassureur.

Une telle absorption par le Groupe Vyv lui permettrait d’acquérir une nouvelle clientèle par le biais de nouveaux réseaux de distribution.

La Carac est quant à elle juste devant Ageas France dans le classement des assureurs français, à la 24e position. Opérant dans l’épargne, la retraite et la prévoyance, cette acquisition s’inscrit donc dans son business traditionnel.

Des offres fermes pourraient parvenir dans les prochains jours. Cette vente est estimée à environ 200 millions d’euros.

 

Partenariats

 

Renault choisit Crédit Agricole Assurances comme partenaire de choix

Pour Mobilize Financial Services, Renault a choisi Crédit Agricole Assurances comme partenaire. Cette alliance va permettre à Renault de commercialiser son assurance automobile sur le marché français.

Plusieurs acteurs européens ont répondu à l’appel d’offres lancé par Renault, mais c’est Pacifica, la filiale dommages de Crédit Agricole Assurances, qui l’a emporté et qui deviendra l’assureur du constructeur d’ici à la fin de l’année. Mobilize Financial Services est donc un produit qui entrera dans le portefeuille de distribution d’assurance auto du bancassureur.

Pour Crédit Agricole, ce partenariat est un moyen de croitre ses parts de marché en assurance auto. Le bancassureur ne détient que 7% des parts actuellement.

BNP Paribas Cardif s’associe à Lemonade

BNP Paribas Cardif est le nouveau partenaire de Lemonade pour le lancement d’une assurance MRH 100% digitale, spécialité de l’insurtech américaine précédemment citée.

Cette assurance, lancée en 2020 en France par l’acteur américain, est destinée aux locataires. BNP Paribas Cardif a rejoint l’aventure en tant que co-assureur.

Ce produit est distribué sous les deux marques et permet au bancassureur de toucher un public plus jeune en proposant une personnalisation digitale facile et rapide de l’assurance MRH.

La gestion des sinistres se déroule également en ligne, par le biais d’une intelligence artificielle, des chatbots et du machine learning.

 

Produits

Assurance emprunteur: CNP Assurances commercialise un nouveau produit

Corinne Tamarin Lagier a publié sur LinkedIn« Aide à la famille », c’est la nouvelle garantie proposée par CNP Assurances dans ces contrats collectifs d’assurance emprunteur, conçue en partenariat avec l’association Eva pour la vie et la fédération Grandir sans cancer.

L’objectif : soutenir les familles ayant un enfant porteur d’un handicap ou souffrant d’une maladie grave. Cette aide se traduit par la couverture de la moitié de la mensualité du prêt hypothécaire lorsque l’assuré doit cesser son activité professionnelle.

Cette garantie, sans surcoût, est octroyée aux parents bénéficiant de l’Allocation Journalière de Présence Parentale de la Caisse d’allocation familiales.

Nouvelle plateforme pour le paiement dans la complémentaire santé

Le système de tiers-payant mis en place dans l’assurance complémentaire santé a fait son temps. L’impossibilité de tenir le rythme des avancements des frais de santé par les assureurs et le fait que les assurés renoncent aux soins de santé en cas d’avancement sont les principales raisons pour un changement de méthode.

La société 3Pay va lancer une plateforme regroupant une application mobile et une carte bancaire pour effectuer les paiements afin de rendre plus simple le paiement des soins de santé pour l’ensemble des parties. Sur cette plateforme, l’assuré est prélevé à la fin du mois de ce qu’il doit et l’assureur peut avancer la somme utilisable dans le cadre de soins complémentaires sans dépendre d’un organisme de tiers-payant.

Pour ce faire, 3Pay a travaillé avec Treezor, filiale de Société Générale.

Le lancement de la plateforme est prévu dans le courant du second trimestre de cette année.

 

Nouveau support en unité de compte pour Société Générale Assurances

Le bancassureur a récemment lancé une nouvelle offre d’épargne : SG Tikehau Dette privée. En partenariat avec Tikehau Capital, le nouveau produit de Société Générale permet de rendre accessible la dette privée, réservée jusqu’ici aux investisseurs institutionnels.

En effet, ce support en unité de compte permet d’investir dans la dette de PME et ETI qui ont pour objectif d’être neutre en carbone. Cela permet donc de soutenir leur croissance et leur développement, tout en s’engagent d’une certaine façon pour le climat.

Cette offre ne sera disponible que pendant 2 ans pour les contrats d’assurance vie souscrits auprès du bancassureur.

Une société d’assurance mutuelle commercialise des produits prévoyance

Après avoir obtenu l’agrément du régulateur pour son activité commerciale dédié à la prévoyance, Pronoé Prévoyance, la Mutuelle de Poitiers Assurances lance son activité en commercialisant trois produits.

Ces produits sont destinés aux besoins en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès pour les particuliers, les TNS et les agriculteurs. À cette gamme s’ajoutera des assurances obsèques ouvertes à tous à la fin de l’année.

Zurich France se lance dans de nouvelles lignes de produits

En ce début d’année, Zurich France a décidé de relancer sa ligne de produits « Accident & Health ».

En effet, l’assureur propose désormais à ses clients la possibilité de souscrire à l’offre « Déplacements Professionnels ». Cette dernière propose des garanties concernant les accidents, maladie et sécurité, ainsi qu’une couverture contre le risque de défaut de protection des salariés ou un risque financier. À cela s’ajoute une garantie concernant le télétravail.

L’offre est destinée aux grands comptes mais l’assureur entend bien étendre son offre aux plus petites entreprises.

Zurich n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. En effet, l’assureur a pour objectif de développer 5 offres différentes pour sa branche « Accident & Health » d’ici 5 ans.

Spirica facilite le rachat d’assurance vie

Spirica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, propose un nouveau service digital permettant à ses assurés de faciliter le rachat de contrats d’assurance vie. Ce service n’est autre qu’un virement bancaire instantané pour verser une partie de l’épargne sur son compte bancaire. Le client pourra verser jusqu’à 60% de son épargne.

L’objectif de ce service est de palier au manque de solutions pour le rachat d’assurance vie tout en incitant les citoyens à en souscrire une.

Nouvelle offre d’unité de compte sur le marché

Ardian Access Solution est la nouvelle offre proposée par BNP Paribas Cardif, en partenariat avec Ardian, spécialiste de l’investissement non coté.

Cette nouvelle UC est disponible dans les contrats d’assurance vie, de capitalisation, ainsi que dans les PER individuels. En outre, opter pour ce type de support permet de subventionner le capital d’entreprises non cotées et de « financer l’économie réelle ».

En choisissant de proposer un support d’investissement dans les entreprises non cotées, BNP Paribas Cardif diversifie davantage ses contrats d’assurance vie.

 

Marché

 

Rendements 2022

AXA France a annoncé une augmentation de son taux de rendement moyen, oscillant désormais entre 1,40% et 3,75% (comparé à une variation entre 0,90% et 1,35% en 2021).

Le bancassureur mise sur son fonds eurocroissance pour l’avenir. En 2022, ce fonds présentait un taux de rendement moyen de 3,30%. Misé sur ce fonds n’est pas anodin puisque, depuis son lancement en 2017, la performance réalisée est de 18,88%.

Outre ce fonds, AXA mise également sur une allocation répartie entre 50% en unité de compte et 25% en fonds euros, les 25% restants étant alloués au fonds eurocroissance.

Du côté de Swiss Life, le taux de rendement moyen du fonds euros s’élève à 1,50%, alors qu’il était à 0,80% en 2021. En outre, la compagnie avantage les clients qui investissent davantage dans les unités de compte en octroyant une meilleure rémunération.

La stratégie de Swiss Life est notamment de fixer un taux de rendement minimum de 2,25% pour les contrats épargne et retraite comprenant au minimum 60% d’unités de compte.

Enfin, pour Generali France, le taux de rendement moyen est de 1,85%, en hausse comparé à 2021. Les fonds euros rapportent globalement plus que l’année précédente.

Cependant, le taux de rendement peut aller jusqu’à 2,70% pour les produits épargne comprenant au minimum 60% d’unités de compte. Tout comme Swiss Life, Generali France conseille à ses clients de diversifier les supports d’investissement.

Plan de redressement pour Aésio mutuelle

Pour absorber la perte de 2022 qu’a subi la troisième mutuelle santé de France, un plan de redressement a été présenté fin janvier par son président et son directeur général.

Dans un premier temps, 44 sites vont être fermés, permettant ainsi une baisse des frais généraux de 30%.

Ensuite, le président et le directeur d’Aésio ont pour objectif une augmentation annuelle de 5% du chiffre d’affaires. Cette augmentation passe par un tri dans le portefeuille de contrats collectifs et une augmentation des tarifs.

Enfin, la mutuelle souhaite diversifier ses activités en atteignant de nouveaux marchés. Un marché envisagé suite à la réforme PSC serait des contrats collectifs à destination des fonctionnaires.

Patrick Brothier, président de la mutuelle, rappelle que cette dernière détient 1,5 milliards de fonds propres à investir pour contribuer à cette diversification attendue.

CNP Assurances investit dans la cyber sécurité

CNP Assurances, et plus particulièrement sa filiale Open CNP, à l’instar d’autres acteurs tels que Tikehau Capital, la Banque des Territoires et TIIN Capital, a investi 30 millions d’euros dans l’entreprise Egérie.

Egérie est un leader européen dans la gestion des risques cyber et la protection des données personnelles. Outre CNP Assurances, son portefeuille de clients compte également Swiss Life et Covéa, en plus d’autres acteurs dans tous les secteurs confondus.

Par cet investissement, CNP souhaite clamer l’importance de mesurer ces risques et de rendre leur compréhension accessible au plus grand nombre.

Le rapport de la CCR concernant le régime Cat Nat

Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles mis en place il y a 40 ans par l’État français, a permis d’allouer 44 milliards d’euros pour l’indemnisation de 3,3 millions de sinistres, constate la CCR dans son rapport.

Mais, en raison de l’augmentation des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique et par conséquent, la hausse de la sinistralité, le système mis en place pourrait bien être ébranlé. En effet, d’ici 2050, 420 millions d’euros par an manquerait pour financer le régime d’indemnisation.

La CCR a mis en avant 3 solutions pour maintenir l’équilibre financier du régime public : augmenter ses ressources, renforcer la politique et mettre en place des actions de prévention et « la possibilité d’un recentrage des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le principe législatif originel ».

Des acteurs du secteur viennent en aide à un Ehpad

CNP Assurance, La Maif et la MACSF, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignation, viennent en aide au géant de l’Ehpad, Orpéa. Ces derniers ont investi respectivement 150, 400, 200 et 605 millions d’euros dans le capital d’Orpéa.

Orpéa avait une dette s’élevant à 9,5 milliards d’euros. Cet investissement de plus d’un milliard d’euros est la solution trouvée pour venir en aide au groupe, sous le feu des projecteurs judiciaires depuis la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet, dans lequel des pratiques de malversations financières et de maltraitances à l’égard des résidents sont dénoncées.

AXA, CNP Assurances et Malakoff Humanis rejoignent Working with Cancer

Working with Cancer est un mouvement destiné à éliminer la stigmatisation à l’égard des employés faisant face à cette malade sur le lieu de travail. Ce mouvement est à l’initiative du président de Publicis, lancé lors du Forum économique mondial de Davos.

Aux côtés d’Axa, Malakoff Humanis et CNP Assurances ont rejoint la bonne cause. Ce dernier a notamment mis en place la plateforme « Retour à l’emploi » qui permet aux travailleurs touchés par la maladie de maintenir un lien avec leur activité professionnelle et leurs collègues. Selon le directeur de Malakoff Humanis, rejoindre cette initiative permet de libérer la parole au sujet d’un tabou encore trop présent au sein des entreprises.

La réforme de l’assurance récolte bénéficie à Pacifica

La réforme concernant l’assurance récolte, qui implique un partage du risque entre l’État, les assureurs et les agriculteurs, est entrée en vigueur en janvier dernier et Pacifica, la filiale dommages de Crédit Agricole, en perçoit déjà les bénéfices.

En effet, Pacifica souligne une croissance moyenne de 32% du nombre d’assurés. Plus précisément, la viticulture a vu son nombre d’assurés augmenté de 16% et contre 68% pour les prairies.

Bien que la réforme facilite l’indemnisation aussi bien pour les agriculteurs que pour les assureurs, la question de la réassurance est encore sur la table. La mutualisation complète des risques fait encore débat dans le secteur. Le principal argument des opposants réside dans le refus de partager les pertes du quasi-duopole formé par Pacifica et Groupama.

 

 

Sources:

 

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