Marché et fusions, acquisitions, cessions – Novembre 2023
Continuez la lecture pour découvrir les nouvelles actualités sur le marché de l’assurance du mois de novembre.
Marché
- Collectivités territoriales : les maires facent aux assureurs
- Les catastrophes naturelles font parler d’elles
- Selon l’ONU, l’inassurabilité compte parmi les 6 plus grandes menaces pour l’humanitéInsurabilité
- AXA Future Risks Report 2023
- L’association de Genève alerte sur les limites des assureurs face aux risques cyber
Fusions, acquisitions, cessions
- Cardif se diversifie en réassurance
- Deux nouveaux transferts de portefeuille ont été approuvés par l’ACPR
- Fusion de CNP Assurances et MFPrévoyance
Marché
Collectivités territoriales : les maires face aux assureurs
Les maires expriment leur colère lors du Congrès des maires à Paris, dénonçant le désengagement massif des assureurs du marché des communes et intercommunalités, notamment après les émeutes de juin 2023. Alain Chrétien, chargé par Bercy de mener une mission sur l’assurabilité des collectivités locales, souligne les centaines de résiliations de contrats et les hausses importantes des cotisations, mettant en péril l’assurance des communes.
Smacl Assurances affirme ne pas avoir résilié de collectivités après les violences urbaines, mais a durci les conditions contractuelles. Groupama déclare un taux stable de résiliations de 1%, motivé par la sinistralité climatique et les émeutes. Les assureurs Smacl Assurances et Groupama reconnaissent que les tarifs vont augmenter pour toutes les collectivités, en raison de l’inflation et du coût croissant des sinistres climatiques. Le marché des collectivités locales est en contraction, passant de 470 millions d’euros en 2017 à 385 millions d’euros en 2022, représentant moins de 5% du marché des assurances de dommages aux biens des professionnels.
Les catastrophes naturelles font parler d’elles
Ce dernier mois a été marqué par plusieurs tempêtes qui ont touché la France.
La tempête Ciaran qui a frappé le nord-ouest a provoqué des rafales de vent dépassant 200 km/h, privant plus de 1,2 million de foyers d’électricité, et provoquant des évacuations. Les assureurs, dont Covéa, Maif, et Macif, ont mis en place des dispositifs spécifiques pour recevoir les déclarations de sinistres des assurés.
Les tempêtes ont entrainé des inondations exceptionnelles qui ont générés des crues généralisées sur certains secteurs.
Les tempêtes Ciaran et Domingos pourraient entraîner des coûts d’assurance avoisinant un milliard d’euros mais les experts révisent leurs estimations à la hausse, avec la tempête Ciaran ayant déjà causé des dommages significatifs. Les dégâts sont estimés à 550 millions d’euros le 22 novembre, et la moitié serait pris en charge par la CCR au titre de la réassurance publique. Cette année le cout total des sinistres liés aux catastrophes naturelles de la CCR dépasse le milliard d’euros.
La société RiskWeatherTech estime que le coût total des sinistres des deux tempêtes pourrait atteindre entre 500 millions et 700 millions d’euros en raison de rafales de vent exceptionnelles et de l’inflation. Le groupe Saretec estime que les tempêtes ont généré 300 000 sinistres et des dégâts de 650 à 750 millions d’euros.
Selon l’ONU, l’inassurabilité compte parmi les 6 plus grandes menaces pour l’humanité
L’ONU identifie l' »inassurabilité » comme l’une des six principales menaces pour l’humanité, soulignant que l’absence d’assurance dans les zones à haut risque peut déclencher des conséquences socio-économiques en cascade. Les coûts croissants des sinistres climatiques rendent parfois l’assurance inaccessible, créant un « avenir non assurable ».
Les experts prévoient une hausse des prix de l’assurance en raison du doublement attendu des catastrophes graves d’ici 2040. La concentration démographique dans les zones à risque aggrave la situation, mettant en danger les personnes et les biens, tandis que l’inassurabilité des logements affecte la stabilité des marchés immobiliers. L’ONU appelle à des transformations pour aborder les facteurs sous-jacents du risque et éviter la perte d’un filet de sécurité essentiel.
AXA Future Risks Report 2023
Le Future Risks Report, une étude annuelle d’AXA, présente les principaux risques mondiaux selon 3 500 experts dans 50 pays et 20 000 membres du grand public dans 15 pays. Le changement climatique reste la principale préoccupation pour les deux groupes, suivi des cyber risques en deuxième position. Les tensions géopolitiques maintiennent leur importance, bien que leur classement varie selon les régions. L’intelligence artificielle suscite une inquiétude accrue parmi les experts, passant de la 14e à la 4e place. L’étude souligne l’interconnexion des risques dans un monde en polycrise.
Pour en savoir plus cliquez sur le lien suivant : https://www.axa.com/fr/presse/publications/future-risks-report-2023-rapport
L’association de Genève alerte sur les limites des assureurs face aux risques cyber
L’Association de Genève, une organisation internationale regroupant les principales compagnies d’assurance, met en garde contre les limites des assureurs face aux risques cyber. Dans un rapport, elle souligne que le marché de la cyber-assurance, bien qu’en croissance rapide, présente encore un déficit de protection important, surtout en cas d’une attaque majeure et globale.
Face à la nature systémique du risque, l’association préconise des partenariats publics/privés, suggérant la création d’un « filet de sécurité » gouvernemental pour les cyber-incidents majeurs. Elle estime que de tels partenariats encourageraient les (ré)assureurs à étendre leur couverture et à renforcer leur capacité d’absorption des risques.
Fusions, acquisitions, cessions
Cardif se diversifie en réassurance
Le groupe BNP Paribas Cardif a reçu l’approbation de l’ACPR pour exercer des activités de réassurance en vie et non-vie à partir de 2024. Cette diversification des activités du bancassureur, déjà actif dans la banque et l’assurance, marque une nouvelle orientation stratégique. L’agrément de l’ACPR, publié au Journal officiel du 14 novembre, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Deux nouveaux transferts de portefeuille ont été approuvés par l’ACPR
L’ACPR a approuvé deux transferts de portefeuille, le premier concernant La Médicale, rachetée par Generali France auprès de Crédit Agricole Assurances. Une partie du portefeuille de La Médicale sera transférée à Generali Vie, avec une intégration prévue courant 2022. Par ailleurs, le transfert par fusion-absorption du portefeuille de La Médicale à L’Equité a également été approuvé.
Ces transferts prendront effet le 31 décembre 2023.
Fusion de CNP Assurances et MFPrévoyance
L’ACPR a donné son feu vert au transfert de portefeuille de MFPrévoyance vers CNP Assurances, dernière étape avant la fusion prévue au 31 décembre 2023. CNP Assurances, qui détient MFPrévoyance à 100% depuis 2021, vise à renforcer sa position dans la protection sociale complémentaire, en particulier en prévoyance, pour la Fonction publique d’État.
Cette intégration permettra à MFPrévoyance d’assurer la pérennité de ses activités et d’être plus compétitive dans les appels d’offres des ministères. La fusion vise également à rationaliser les moyens de CNP Assurances et à renforcer son expertise sur les marchés publics et parapublics. En 2022, MFPrévoyance a réalisé un chiffre d’affaires de 137,6 M€ (+5%) avec une marge de solvabilité de 234% à la fin de l’année dernière.
Sources :
L’Argus de l’assurance, Tempête Ciaran : les assureurs à pied d’oeuvre
L’Argus de l’assurance, Inondations dans le Pas-de-Calais : les assureurs mobilisés
L’Argus de l’assurance, ACPR : deux nouveaux transferts de portefeuille approuvés
L’Argus de l’assurance, Réassurance : l’ACPR donne son feu vert à Cardif
L’Argus de l’assurance, L’ACPR autorise la fusion de CNP Assurances et MFPrévoyance
L’Argus de l’assurance, Collectivités territoriales : la révolte des maires contre les assureurs
News Assurances Pro, Inondations : La facture s’élève à 550M d’euros, selon CCR
